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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 q& Z5 I6 H, B7 C% w& S
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & }7 O' Z6 }6 z) m3 X/ g9 j( X7 r9 a
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1. 遗嘱的三种形式 ) T! W+ y2 [. j* \1 B
2. 如何制定免费遗嘱
0 C: K4 [5 o+ z! m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 b# o& {# i) ~4 O
4. 无遗嘱的潜在问题 M c/ y8 Z! q# Y7 |. ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 i+ A& M. Y6 u6 m% t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & U: B/ S% Y3 l- s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! K3 s$ x. G* A- H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # D Y( H+ R) K; r. _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# ~& E" X) L, s2 `5 _ ~* z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( c4 B: n4 Y$ Z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 {. {9 a, O+ q8 i. C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) e9 X3 H: ~; x ~9 ^% u4 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! D7 h+ Q# Y6 u6 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ]" d6 g O- \: f: X: u" B; O
15.公司有保险是否还要买个人保险 # k2 |( }: U1 w% B/ B2 d$ e. D' G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' p0 a3 l1 q$ _* B- G" Q
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% G8 R. ^& G) U1 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 ]1 v9 E( w8 Y }' C% ]
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" t* R$ T6 G* P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 b6 l6 |/ U& J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , p2 w7 ^( D- q+ X! H& d$ [ {
* S$ }; r" ^# t& o8 g9 p5 N3 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : V2 [4 T8 a. h k' l
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
1 Z2 o! k: X! j6 k( E" OEmail: xuezhi001@hotmail.com / y- Z8 Y1 _: k! n
(403)804-6688 ) H8 ^- k4 z+ Z; i
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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