卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
/ E+ _1 k+ e1 d4 m1 x. {3 C2. 如何制定免费遗嘱
; O3 C- M. u% d( Z4 Q. M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) J2 g* ~; I) x9 Z8 h0 w4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( }4 C+ P1 s8 w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 Q. D& h" H# z2 z9 L9 b7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 k6 x: |; Z9 C2 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  i& r. q5 ^2 I3 Q3 E& ?7 R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. K) b- f+ n- ~) w. _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) v, [. G( }2 o15.公司有保险是否还要买个人保险
( t2 T. M# Y! Q7 Q6 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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- u4 P1 z2 X/ E# e- f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' q, D+ Y: G; `' |2 |4 r  Z4 n5 E长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. @/ v0 T% W4 `1 Z; ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

# x6 f6 Y6 w& D9 K. A% v' V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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' p. d2 |! Z& Q. O8 h9 K联系人：周学志，报名：
* P( ~; F0 w. z+ gEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
1 t9 m! N5 P$ G0 thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html