鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
_1 E$ }+ N3 _* O7 F 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
6 }- q% B6 h& D% Q! E 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ' ^5 z0 W( e3 h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . ]% h: K. e" g# S8 M( ?/ F. K0 {
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 7 u2 P3 M) e- }0 `8 I- ]; Q5 C
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 j) q Y& u3 P( T
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项3 ^: K5 x* l/ i r, p0 u
, W h( @) F: [2 W" j- E6 R& M& B 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 ^; M' `+ a9 b, X% b
3 `- ^1 P+ a5 f/ } s* P, Q. k$ [+ t. S O
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
& `& {$ f. n z k1. 遗嘱的三种形式 ; j7 u" ^' ~: q$ [5 R6 f% X
2. 如何制定免费遗嘱
9 _& P2 R( F. p* ^7 ~$ M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 O. z; q! \* X; e5 g- t0 F2 J4. 无遗嘱的潜在问题
+ w3 p' m$ a \$ d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + c4 f( a- `8 F* h+ k0 T0 h H! B5 W' R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# i# [8 W* T* _& U! P3 U0 a2 C; N7. 海外收入,资产,企业的税务策划
\2 S, S$ h( p0 f% d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - @1 o. |. |# }9 e9 ~4 g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# {) `: O) A, Z# U6 @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; z/ I2 q# d1 p9 w. O" N& h 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 X: m& |1 h# i9 T5 _0 @5 e3 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( l+ e8 n! Y& I5 Y9 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ h& k3 P: E0 f) A2 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 ^# G& M4 u2 C' w; e `
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; S- `) f; I4 b% m! e" A: C" u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( b0 ?! {# I1 o
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
$ V1 x/ ?' L3 |4 x j, B6 \9 S9 C
. V5 o2 p( C# i8 u5 D; S5 f0 J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ' |1 i+ [) J. K: ?" D u; I) ~$ {+ I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
. C" n8 T% W7 [; U! V 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / a/ D2 F& _0 ?4 I" ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* Y" x% W6 |+ p, W o8 u' L
. L5 P. g6 ]9 O5 u) P6 a. F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) r& v4 d/ U5 p3 W
$ m0 h# v9 u4 x' Z7 F( x' D" h 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
. ~9 p" ]8 k2 c- D% x时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
! C4 p. |; D% n* \* |9 x W4 K) ?# S% n! f7 w# x. `3 s
两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
7 M' L. T' y" p& N; Q8 v" F( J0 u1 e
座位有限,欲报从速 * c1 g [$ y; o1 R3 N: s
0 @1 b5 b1 h+ y4 H 联系人:周学志,报名:
% [' J$ p* L2 \Email: xuezhi001@hotmail.com * c i+ t% U! ^
(403)804-6688
, M# Y9 | ~: d1 P/ a) W2 k+ p" ^
8 S4 e+ K& K$ z
2 U' g3 f6 q' H2 S& b( r |在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 ' k/ Z0 s5 p' V( m2 f
|
|