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在工作中经常会遇到这样的问题:+ R. U0 y) [9 ~. [4 K) D5 b
( v! ?2 A2 g5 N. q! C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( w2 s) @9 e1 T1 O夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
; D# h4 z% `3 t+ @" o% U" a1 H现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
: \* T7 M! F! `4 U5 H. o9 `公司内每年都有节余,但不知如何有效处理# F' z+ A* l! O( c; T
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 S5 O" U6 k; n8 z: h& o% a5 J# u% o如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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+ K, _0 f9 N) l2 h6 [& X. B1. 遗嘱的三种形式
" w8 E) D& x2 q9 R; P8 x. x2. 如何制定免费遗嘱 + m. G+ c) I, D$ y5 e5 K& P; \9 j( g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * _5 r: j$ W Z
4. 无遗嘱的潜在问题 ' f; ?7 B0 b8 o( c. I: M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题1 y- b' r& }$ e2 ^( h. p% C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & w! \. m& ^+ C; G; S9 D
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* {! ]9 c1 P% [2 j" R: x' I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / p% \" t8 e, s- ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 [3 } `$ X2 f0 [, l- w, B4 \" o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 |- z# W6 @1 d2 j% w8 \: ^11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # y3 H1 M: Y" W7 _1 ~2 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 K+ F6 n4 g- C: I+ [4 A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 J, Q$ l6 u1 \0 b8 c C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 }5 a( [6 i2 f, B15.公司有保险是否还要买个人保险
- `, j- u4 @( d. }4 t G5 x% p5 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 6 U9 w9 _9 I3 I8 }7 m2 ~! i) P$ y5 `
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
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座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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0 {3 D8 i1 R( n主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + O" N0 [4 a6 U* s; n" r
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " | K9 Z9 `8 X7 A1 q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * R$ {) b9 u1 r3 B6 C) V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ `7 ~) u |- D/ L, g# }9 Q
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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