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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- h8 f4 e) N1 I( n8 I+ ?7 E
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
* R, E1 y" z% D- W8 B现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑6 G+ h0 r" A$ q7 U+ ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理, n3 J. u/ ~( p. S) Y! f* ?
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ V$ v: g( l, @; N如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 * l1 [3 [4 ^8 [: ~6 z2 c- t
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略1 j4 k/ V, V8 G3 T
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1. 遗嘱的三种形式 2 F* @) k1 \! }; d9 [/ \
2. 如何制定免费遗嘱
8 A- r( G; o, X( n$ D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ y6 s1 ]# _2 M0 z7 e$ t. H4. 无遗嘱的潜在问题 ( P) N0 W# P/ _$ r1 [0 Y) R$ ?& X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 [3 a: s3 ^, Y# t) ^9 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 J. f9 f$ j3 f9 q" W8 d7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 E# P a, s8 A X# i9 M0 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, ~% M0 i9 z- a7 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# \3 x' P( t4 z# q, o) S6 a1 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 e" c5 W! u# N2 D
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # U3 H" x! C6 K$ V2 g2 H/ i1 k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- N5 ^9 S; I5 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 g1 F$ t$ _- e! n6 x' m W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . l# k/ ~7 X/ |3 `
15.公司有保险是否还要买个人保险 + u+ g0 d$ q% v7 C2 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 O, `) P% D+ n& |4 \5 m7 n1 O2 n
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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% [1 T8 m$ Q3 ]讲座地点:Best Western Cedar Park Inn3 y- F7 ^4 ^0 \, o# ^6 w
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速+ F8 F) Q; R) O/ ?8 I
3 j2 D" a9 ]( y4 F) {联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! t& i7 k9 Z2 B(403)804-6688 4 L* c1 ^" p& x+ S6 b; H
2 I5 `% S( b% k" Q# Q; D6 f% i! z; q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 u! a7 P! c; n1 I% @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 B: P+ @4 o8 J+ {# Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 m- \+ z& r' S ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' m9 R; k7 H( o2 G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html2 j3 k$ \3 Z: f
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