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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
; x1 Z4 Y' U$ ^
在工作中经常会遇到这样的问题:
7 {2 d* j/ K2 J: i; X7 E, t$ Q/ T
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- h8 f4 e) N1 I( n8 I+ ?7 E
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
* R, E1 y" z% D- W8 B现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑6 G+ h0 r" A$ q7 U+ ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理, n3 J. u/ ~( p. S) Y! f* ?
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ V$ v: g( l, @; N如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 * l1 [3 [4 ^8 [: ~6 z2 c- t

( q/ Q6 e- [4 l8 W& |; d0 q! `% |9 l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略1 j4 k/ V, V8 G3 T
  p% t* J2 z% F6 w7 M% c- a$ i) W
1. 遗嘱的三种形式 2 F* @) k1 \! }; d9 [/ \
2. 如何制定免费遗嘱
8 A- r( G; o, X( n$ D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ y6 s1 ]# _2 M0 z7 e$ t. H4. 无遗嘱的潜在问题 ( P) N0 W# P/ _$ r1 [0 Y) R$ ?& X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题9 [3 a: s3 ^, Y# t) ^9 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 J. f9 f$ j3 f9 q" W8 d7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 E# P  a, s8 A  X# i9 M0 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, ~% M0 i9 z- a7 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# \3 x' P( t4 z# q, o) S6 a1 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 e" c5 W! u# N2 D
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # U3 H" x! C6 K$ V2 g2 H/ i1 k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- N5 ^9 S; I5 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 g1 F$ t$ _- e! n6 x' m  W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . l# k/ ~7 X/ |3 `
15.公司有保险是否还要买个人保险 + u+ g0 d$ q% v7 C2 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 O, `) P% D+ n& |4 \5 m7 n1 O2 n
. D* v  V+ n7 P6 D! \
% L! W8 V- A% r7 u" i: b' z. }' i- I
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
2 s6 U$ B3 H, i. y! G/ H/ }
% [1 T8 m$ Q3 ]讲座地点:Best Western Cedar Park Inn3 y- F7 ^4 ^0 \, o# ^6 w
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 |: y2 H+ B% w- T8 D
7 i6 F/ R5 u4 n& p  k7 I + b+ d/ E2 p/ w7 Z" }& {
座位有限,欲报从速+ F8 F) Q; R) O/ ?8 I

3 j2 D" a9 ]( y4 F) {联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! t& i7 k9 Z2 B(403)804-6688 4 L* c1 ^" p& x+ S6 b; H

2 I5 `% S( b% k" Q# Q; D6 f% i! z; q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 u! a7 P! c; n1 I% @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 B: P+ @4 o8 J+ {# Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 m- \+ z& r' S  ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' m9 R; k7 H( o2 G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! H: a' _. J) p: O: P' ~) w0 ^) U8 h& v
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html2 j3 k$ \3 Z: f
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 % q$ A) y+ x0 A% h4 F2 a; ~0 V
报名参加,但是时间是不是错了。

2 X% Z5 q7 d# v  r4 J  fThanks for your help!
& E+ [6 x6 A8 y- m" |, D) _8 K. JThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
大型搬家
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:# r0 B! @2 a6 m! H2 \

6 e6 k: D' ]6 m, G/ zBubble room at Best Western Cedar Park Inn
' C- D0 Y) j! z  v5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
) Q% h& K3 d, D+ p6 X2 W0 f) r2 S8 ~' x( N1 ~3 p
Thanks a lot!
& Y5 z& m/ Z" W1 H
老柳教车
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