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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

& @- M& T: R8 ]
) q. T) T* Z# K2 p: u. ~ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM # X4 l* n0 Y" R7 s4 e5 P
2 ]4 M! b3 ?; q# A/ n
# s& A! N; e4 C+ N
在工作中经常会遇到这样的问题:
( D" z/ E4 L  q1 C  Y/ ~
% l! E- e* m  N! Y! f
7 Z" F1 r4 ~9 d% h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 5 J3 u4 i6 G0 e

3 I5 ]4 s2 [# C6 Y7 v0 a夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& |' J6 t5 y# q4 O" r4 d
- d9 W8 @) ?7 S  s现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" j5 U& G9 m* d- F: o3 ^+ e7 U- D, ^/ ?+ Y0 x
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 3 r: G  M: B" D5 t; m
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
5 Z1 n4 S% U$ u& A; u1 U. g, c* P已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 t2 O0 z7 ?0 d0 ~- m' L, m" E2 P
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 7 v* h$ s) U0 P

0 p; Q# q  f- p在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; h. x( q$ }; n+ {6 ^
, N% O0 c" v2 V* Z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 {! m& n# b: ?3 ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 A" H5 G. {8 P  u4 _0 w* I

9 s$ S" p* r: n* [4 B3 e1. 遗嘱的三种形式 * T5 Y: X* h- v; |" x* Y
2. 如何制定免费遗嘱 * R& H+ {' Y' \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 m( |: w/ P8 Z% n. r( J- F4. 无遗嘱的潜在问题
  W) U' e0 U% F! k3 `' t/ ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) L& [  a  ~; `$ i9 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 \% m* b7 p8 q  k
7. 海外收入,资产,企业的税务策划   m/ V1 n+ X$ e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' |% C0 c% Y4 f9 _1 T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ @, f1 t! h- I2 q6 T9 ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 C2 C% g1 @, l! ], c, A  ~  O
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- [0 x5 D, [. l- i# ]9 D: o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 s8 m8 c4 K# @9 K& i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# K0 U7 v* i- j2 e) x# [; V- Z  _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , t2 b7 C# Z( ^( J" \
15.公司有保险是否还要买个人保险 . l: ^5 y& I2 l8 O) C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, m. H, L9 K' g# F9 s+ B, |: N- F; C& q; R4 ~3 y' Y! ?
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
8 u2 Z  d( c9 k- c% |
$ c; U0 t" G* ?; {5 M6 r# Q5 F
7 C& @( R) a* V% O, ]& u# H; f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( {/ e3 k" x7 ^8 w+ m8 J$ ?3 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . [4 R, ~! |3 x8 Q! l' I! ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 a6 F" G: a: r) j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ?1 o# x" ^' d

" g$ i( C  G( Q) H7 A' ]4 i  J8 X" P9 h8 r# K$ C5 A
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% N2 T$ t/ f" d 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
$ ?- t1 r- `# ~8 ]讲座地点: Vista Ballroom  . z5 [: l4 W; z( H+ r- x
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray" x2 _/ ^. v( K& K4 p8 j3 V
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎) Y0 [( K+ l# ?! R7 {
Hotel Phone: (780) 743-2400& |" ^' b* S  s# L

5 L/ G* ~* E& p- V9 a* Y; L座位有限(20),欲报从速4 q# w* o, K8 J1 S  @

  U' q9 y: N/ K" W7 a联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com : y7 W9 i8 o7 e" _( X! D# j5 `
(403)804-6688
9 `! r& Q0 Q; t' ]$ j( J8 J 4 z4 X: _0 e) Y. p

3 P4 t( ~6 t/ ]. b! x/ [
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