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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( b, C! X# D6 C. r! q
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. # |: g/ F: }" h8 ^
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:0 y. k3 ?0 s+ X% p! B, t
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + z' {3 d5 I9 R' {. d
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , j/ F, ^- W: B
2 Y! z- K! n# I, O在工作中经常会遇到这样的问题： , \. H! b: a; D9 X: @' Y* M
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 T' E) V1 H2 i: V) m* l# N7 p
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 ^. d& [, f1 W5 q* M. g
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! n h0 @+ |7 Z. H% p) M9 H
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % X7 j5 A6 G& R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 s) L/ ?0 H2 Z$ R' Q0 T+ W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' r5 A! x1 N. R q% F9 s+ }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # k7 ~+ w ~9 [6 ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / c1 d5 _) E8 E+ D8 ^6 Y b
7 ^8 s, c- t6 r1. 遗嘱的三种形式 3 q" e" x8 I" [; O, L9 A
2. 如何制定免费遗嘱
2 i6 k8 U$ G q0 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - K2 M# F* f; @. b" y1 _: M
4. 无遗嘱的潜在问题 . a: c9 i) `- w) \0 m2 Z" m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * R. K# o/ f) m: j/ G4 ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + e3 B/ V L* u! j; s3 T4 O5 f. v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " E& d. G5 a/ N3 G: p) o* ^7 u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! y1 J8 x% Q5 Q3 J9 [/ ~1 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 b, u" n( @( O: t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' _) K/ r( e# v0 L7 d. _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + A4 R( {" N" ?. D: o a1 e. k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + l% [" q+ I0 J, Q. L5 X0 _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , W) [+ x* [7 l( U; Q# ?0 Z, E/ u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 \. } I$ g7 Z: N
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 f3 d9 J( A: u, s+ C1 i. {$ n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 [( r7 w3 F$ |- I# n( s' x0 ?0 C
! `, y# b# p% z4 ]2 ]7 e0 C# Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" n4 q# a( ^" v& E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & K) |, @+ Z+ p( H9 c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " ]5 Y: M7 g, a: t$ {! w
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 Y2 A: F3 p7 S" R9 H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 n; r/ o* F; w: k9 Q& v3 R
& W* o0 G8 k3 F9 t" _1 d; Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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C0 Z, I# y( d9 G J时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
5 d) Z! Y4 ^3 R时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM + z5 p8 h1 ~- a6 S1 j
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
; }8 v+ \: l) z$ k _座位有限(20人) ，欲报从速 . S* b" a7 `8 J1 i2 C/ C
$ ~* M- ?4 }/ v; k5 K( W! l联系人：周学志，报名： * j9 ~- M$ t0 H" c
Email: xuezhi001@hotmail.com ) j7 r) }7 q1 l t# E
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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