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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)0 m2 s1 t# G. X* w* w: j- C5 q9 w% X0 C/ v
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 z, o2 ^: Z# h: [7 n9 u9 K Y' H
# V% Q5 f) Y" e9 G我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; k5 {7 _5 d2 f- m
5 l4 O- b+ y2 D1 ^ d7 ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM - s* _/ o2 N1 X8 Z0 ?! Q0 k
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# R! G9 [# t9 `& i/ r如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 z9 n- J& d- _) m9 l! o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( x' t7 Q% t1 `' L+ k3 K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 B# u. O' f: r人寿保险的保障是给其他亲人的1 V5 `8 M) u( o0 Y9 [0 h6 T
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, }0 r+ s& o" O) D. \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' \+ v3 R: g5 p7 ?. T: ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; h1 z9 v9 D. s: l7 k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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/ _3 ~% n8 w: b: g4 P' G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - f. O5 W8 }. n! H
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + |( m5 y' F$ N% e. [4 ~
2. 如何制定免费遗嘱
. B' A8 Y& s( Q) b T2 H/ ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . [1 A1 ?& Z9 X* i( a/ |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: |0 Y8 M# X: f: R, |' K& A! D3 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 B; C8 z8 {+ N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " l: _2 d2 `+ e; S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 s6 R; ^$ w' s( r5 U' d( N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & J5 i9 w5 L1 c- w# s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ~5 c1 N4 H9 j- |0 L7 k4 s" H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 ^" e4 a! K. _4 y( J7 @, G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 ?. R. W/ V& s j% s" \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / o9 T; ?, E/ [( Z% U* F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * X4 ~5 |! p' O$ R F4 k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & u3 _7 K9 X; x8 i$ ~
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) }$ H" f9 h; P) u1 x7 f. ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 W7 C7 o( B: ?, b1 ]! h. g7 o
7 N$ I- {' c q- c9 T! ^+ S. p' k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 G/ ?- |/ K3 [( a% Q9 T o; q
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* K: F( z$ J: D4 R讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)" D, a9 P5 ~& j0 w
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- x1 M$ H8 t0 X+ d& }+ i联系人：周学志，报名：
. w$ G9 f7 x6 W- g2 i: J+ {Email: xuezhi001@hotmail.com
/ J6 o& L( o9 ]" w (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# R7 x3 x4 o$ N" Q( T* H) D
Phone (403)804-6688
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p1 |9 K0 A2 ~0 ?$ O: S8 H4 X/ ]
5 e5 b) Y- B& m4 U6 A# CFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
0 D( J( s2 K/ N2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)8 T+ @% S+ |1 t8 G
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5 X$ g7 U3 x: a' Q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & i- W m6 x. m, K; Y, u
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. Z! P7 m. s% N; q P( A L
% Y; j' e9 D7 v6 {讲座内容如下：! t) e# ]* d; W2 l/ g T
3 ~+ B- X% B- F4 eA. 2014 个人税务申报 . `) u! C$ L3 S1 Q \0 M
2 V$ M$ ?* p" X, {7 A. N1. 2014税务申报新规则
! ~0 ~, B; M M) S4 |, c( D3 l
( Y2 Y+ W; l- Y' v, x2 a% g7 J: p2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 c1 d* D0 V: G+ _9 \8 g8 k6 o, }- O {# R, }
3. RRSP 申报 n" s- T6 H' M
/ h) G5 v# ]2 k8 y; _! g
4. 托儿费用抵扣
% T2 a6 |+ }* X) N; H0 T6 C& w$ ]; r; N3 a0 a
5. 搬家费用的抵税 / q. B/ O/ g3 L& K0 Y0 M5 @" R/ i! M% T
S, B/ j; ]' x
6. 医疗费用的抵扣 * B) S, _7 A0 s* W4 r
9 D7 [# u5 H7 ~" V& q+ o' n7. 学费的抵扣 ( S x, F' y6 n/ P
4 R& G2 f; a- p0 D4 W
8. 其它费用的申报 6 K2 v1 E( P% w1 h# s4 q
9 R' Q; _& q6 ` U+ }+ z
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
u6 @" U* X3 W, z6 Y( S
' w5 T- P$ Z% d2 e( p9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 " o; H( x' f X" D/ i
; t- \6 H7 p' Y2 ?( c* ?4 \10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 $ w6 t t# _2 B1 J% W+ M2 z
5 d9 y, l" ?( D4 K
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ( b( z+ Z. n g5 x- Y5 J
4 J- A) c [) x4 a; G12. 生意用车的费用申报
: f" h- ?- I7 H1 c6 D2 ]7 ]$ D4 K J2 v6 U$ ]6 k! p
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
( Y- P Q2 i6 {2 m4 l$ R: o 4 ~3 K2 X! ~: R. V t8 b3 G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , k) X; w8 Y! W- S! @5 c
4 a) I" ~6 ~" Y% N) s& f5 v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " f1 h. |; p1 j: U+ x) M$ D& i
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 e% \9 J8 F- T0 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 B( ?5 R: f1 T' c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 _$ u+ M( C0 w/ Z- z7 c
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)0 ?8 @6 f7 `3 }. v7 H2 K2 t; V. F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）! c5 _) \& K9 n. Q* q# ?: z6 I& d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 E0 t5 x2 [7 e# r6 b, x0 H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: D6 X. ~6 |8 U$ \" Q! c; o230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 \3 p" F: z" t$ I联系人：周学志，报名： 8 G8 p) q6 K' [- J6 g
Email: xuezhi001@hotmail.com & p+ K; X) z% V( }1 d) P
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)' \3 e' B4 o( y& S
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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