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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)1 J' }* W8 w, o; v7 N
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)7 `3 |+ Y. w7 @/ p
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 L) Q4 e# {8 r* b- W, K' b9 l' Z
% W# H8 A s9 G" N" G2 y3 X时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ O$ @ M1 A. Y6 ]) P) K& a如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 Z0 |; }/ w' M, G; ^ J! E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; c* x6 }& c3 M) h4 D
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 |4 ^6 o, O8 i- ?6 c
人寿保险的保障是给其他亲人的, ]. d% c7 p8 v# c1 j1 R5 V' R
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 s! D+ y) f. J' i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 I5 p7 Z$ K& r. b! l/ J+ K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
b7 e" ]0 C& Z6 L# v1 U) \自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 s" d: Q% T1 A: h0 u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% _* g6 z/ \) ` P5 c本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
# L5 p. y" H4 g$ b7 i5 F5 e( a- N, e' b: V% Z
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ W4 Q/ B8 C$ V& x2. 如何制定免费遗嘱 9 ]- m, n8 W8 T! {' X- Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, E! {9 W4 D3 o; U1 d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价7 Z4 t2 O( H! U& F) ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 g1 S+ G+ t! x8 ]/ X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) V' h7 e/ D8 l/ y* c7 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * s+ k& W& W) r& h+ `; M# q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' `% l- `* [$ O9 N1 ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ \- u3 B8 E2 e% w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 i; J# c" t9 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* a& l( u. z% L' i% q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* T) t& I9 R) @3 j" Y* B# ?! r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( R; s. V' h. S# y- x6 w% A# O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : s. w' m' s& n. _9 ]9 B- y
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 i y# r' \3 S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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{, k& _8 L3 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; d4 C- G, t& A) g; e, J% c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 g3 u* N# W. B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
) c4 T3 m0 d, z6 e230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! v3 q: e2 a: Y联系人：周学志，报名： 9 K7 R% T9 d# }
Email: xuezhi001@hotmail.com # G6 q! r6 M6 y" Q6 _; Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): Y9 b5 Q! X9 h
Phone (403)804-6688 6 ?7 \* U% m$ u
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2 o; a) G' O8 s& g0 mFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)5 z* @3 d3 z H& p6 Z/ V! ]
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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5 m) s0 x% V: R/ _3 b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM z8 `7 {' @# r) y/ f4 D
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：" E/ q1 M; O }/ v9 `
- M- l6 P! I$ Z. D9 T. bA. 2014 个人税务申报 - d- H# Z. b8 o0 A5 w
; B0 _. [8 x+ y) t2 q, ~$ w1. 2014税务申报新规则
" U1 J( F2 b; H* b. ]0 _$ W
" Z0 q* E ?8 h7 O2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 " u, J1 D+ x9 T3 c% p
/ h9 m$ J! l8 Q. J: K& w+ t4. 托儿费用抵扣
- y% \& s1 E, }+ Q* w; y
* }9 m/ l3 ~0 j/ E3 [; A5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 - t: C! N2 J/ j
8 X$ R( l2 I! j' J7. 学费的抵扣 ( h, L' c) Y0 e1 m5 }7 `, V3 e
9 U4 V% Y4 s: T' l6 X" a
8. 其它费用的申报 . T7 T$ x9 F' L4 F
2 H3 C2 _& Z' R- P. K. D7 i0 IB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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+ w+ l/ Z$ v. {9 g9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 @3 w5 w. ^- _+ C) v4 O* z$ @
+ @2 N G- U" s1 g11. 家庭, 办公室费用的抵扣 % v4 H3 \4 S; I4 x; Q
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12. 生意用车的费用申报 5 U4 x4 p% F @& J" o+ R
2 \0 `, e4 }, V' m- K8 SC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 1 |! p/ M, u% D. G
& c9 y; f# [3 L0 R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% V/ h r+ z+ h7 l$ K% B0 t5 E) ?- O) k4 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : O+ p8 t! {- {0 B0 p1 G) a" N b
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! }) i# A' ^4 M# q6 S; X# }3 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! D; Q+ i) f' T$ Z8 P4 d e3 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 O; B+ L! R1 j7 b; a, v长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 g3 L, e# O% u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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5 ?) \/ N( c4 q5 i2 C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# Z" D+ }7 R7 `9 C0 Z# |4 s/ c* H2 u: E4 p0 G6 a, ~
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " f) x/ ~, {( T9 {; k; O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray), y% c A4 E6 \4 \8 j; H p7 n( P5 {
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* k% D! w% L/ `1 e
联系人：周学志，报名： " V0 E0 A0 R3 `! a6 l4 T
Email: xuezhi001@hotmail.com : l! s3 \& Z" J' A; s4 ~
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 m* u. W6 N* I6 ~Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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