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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( z, B1 H& [7 m7 a' D+ V0 A
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
( ]& e7 u8 j2 p$ P讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & A% E7 w% w' B6 `7 \5 _5 Q$ ]
4 \* x& `- t* ~6 i# g在工作中经常会遇到这样的问题： " i" U2 M( r* w! U6 K
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 u/ }' j; k: g9 k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ |7 j: J* l- k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 R8 Q w# s6 \7 F4 ?9 x% S
人寿保险的保障是给其他亲人的% m( y e y* A' w: N; @6 g
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! A+ F& e& Q2 N7 _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , P* l- W& M5 Z8 L+ u9 O' U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 6 a$ f6 w( ~0 K# q5 _
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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6 z% s. f+ Z) g# e8 y/ q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 / L( v* A2 R, f2 d1 G/ L
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ l" E, {% R! K& n' q4 z. G2. 如何制定免费遗嘱 0 f' ]5 I/ r o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 d0 R+ |; A) p% h- S G4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 P; u, h1 ^8 L( r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, D* ~2 [' h" O5 ]- c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 ~0 `! ^" b6 F: _& U
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 t" h6 @; N8 a# m) q
8. 四种人寿保险相应的优点和不足; a- H1 b) M- W
9. 多家大型寿险公司的产品比较
) L2 I; S7 Z; ] t, i3 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; [3 ]7 V# x5 x+ n( k4 |/ X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 g8 X" s) H) s. Z& ] P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - `7 \. B# [& w* ]( v2 ?' {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 1 G- |& ~4 o6 k
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& q3 |1 e9 k5 \+ f15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
" @4 D# y3 s: {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' f' z1 x# j, ~6 L' H7 B. l17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ) @ }; L( P( n" R) O5 z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ I. z& F4 y' D2 q9 G8 x, i0 Z& M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- h& h7 q3 h2 \6 [( Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 v! S8 K7 W2 h% c7 }, F
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ M* G X! z: W E9 x特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) * `9 e" ~& B- [1 g1 }
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' Q A- P2 a) l: T% }1 y. F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! T5 H0 a; a3 z8 A/ M5 b+ S3 ~. L
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 . Z: q e+ A( x3 ^4 K0 {# ~
9 @6 ?2 {; r9 b/ |# V联系人：周学志，报名： 9 |0 F! i$ s9 l7 k% S% Z6 e
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 O* n/ X: i, \(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ' U1 g4 ]! F. Y. P
! |3 t: o! C# [% q H& M0 pPhone (403)804-66882 X( }- H1 j1 J# l O2 [
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
& S, a/ ^1 L/ v- _2 r/ k+ `讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
1 v- \# z( g1 ?5 w8 \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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发表于 2015-5-19 20:53
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