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" R% I% S& z/ q3 j* T; z2 X4 E$ `国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM $ E- r. T( n0 m$ s- r3 i$ u
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * h. ]8 l% H* z. p' E2 j
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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( q+ i8 E% C9 H6 D3 a3 J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 y$ P7 H/ A- w" E+ v) ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% k; q' ?* Y4 M5 c: \. o" E5 b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! a2 ^ w1 N8 i- M) c* Q4 [人寿保险的保障是给其他亲人的
3 p( ]) D' i w- s( y( P/ S- U0 Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . ]9 r7 [! n9 z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) m% B- z0 \; a7 w0 Y( I# e* ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 M; @9 l1 t+ N6 _! B% k6 @! z
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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2 u5 I+ R8 S& \2 d. O; p* S# @本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / @% g* p( P" ^9 M
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# e7 j$ Z; [: e! G0 D2. 如何制定免费遗嘱 9 k4 j$ e# o. C# C3 T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! E* Y, h5 k! P) U8 P: c
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
1 V8 f# S" S9 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 d, c8 b: ~8 w5 g+ T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % j6 L% B v3 N
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' ?2 Y* l# d1 F6 ^) ]# {( c4 e8. 四种人寿保险相应的优点和不足1 V* R; J$ u v; L' b
9. 多家大型寿险公司的产品比较
}# s% _( T) N$ Z' t" b7 t+ _" ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 s, P4 J7 {* _+ \' ]: i" }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 S {- B, J; [ |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# M. w5 Y% O. i5 S9 q& q13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# C* ]3 s; l! g# I7 R) H ^+ D) w- f14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- a. C0 q; S. W% Q5 Z2 d
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
' e! K: q0 e1 \3 x4 O8 F& W- }/ n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 f/ V. Y: a& N0 ~/ G& E* b17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; t. l. `" a+ h* [0 X, j+ \1 w
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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6 M: L: F- n: r( A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, E7 Z/ g' V9 ^9 W- v; A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 |, W& e" |/ v2 O* U- j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # L! ^; _$ S* s6 C8 C" [0 ^
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! D7 {8 W }$ K3 | F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, M+ e9 y5 \( S! i; `% G0 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 o# G* b/ u6 p5 u/ U
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座位有限(20人) ，欲报从速
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8 x. ?* A b/ \ Y' x+ \3 Q联系人：周学志，报名： $ G# w U2 d5 d
Email: xuezhi001@hotmail.com
# l2 A2 `, y4 Q' w(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - @) g- `. k) @3 L' R( G9 M% u
Phone (403)804-66887 P$ U; c7 h$ v% X7 v* E; }
讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 o% |5 H4 ~& t/ ?9 c# @% P5 H
Hotel Phone:(780) 434-3431
# @8 C, J- ]; K) k3 W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" S' k/ o( G+ b5 N
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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