星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

# U0 w5 _- N3 t) q- d7 [国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ L7 f, P6 d, j% Q& t. ^3 i时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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2 Q4 d( q. `% k4 @1 r3 o/ F9 G在工作中经常会遇到这样的问题：
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% M1 q) v& F* F- U. }8 _5 u如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ R: G8 K; }4 r# {$ M' z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. [- A' Y0 C1 N* @4 @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. K0 h- p1 ?9 G# t) n( \( ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

! A! {' p5 Q6 p; E7 v% \本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1 p( y! ~& }+ M  t1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
9 R- y% m! v4 ]" i$ K5 A; i& V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 j2 c- w3 M6 `9 U2 y/ b( ^1 D4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) @4 m: [: b: V- {1 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 O% K6 ^% \8 I1 o. \. O7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" }/ C9 J. h# H# z9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. }6 l  O+ E- e& h- ?% r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ o: f% V5 K: C! |) n4 Y. k" {14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
% v* n2 ^9 w( w3 u15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% {2 O* J) n5 h4 j$ C9 H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 y. \$ _/ A$ J4 Z" ?17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

  D5 W. C: M. O" m9 I) S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 q" [+ _$ }" N3 o5 J9 q# h# B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( d# q6 Y3 _! g- s- h2 l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! h! i4 `/ v- Z( z8 @- e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( P4 D4 u8 l6 q2 t9 [长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; j- h# C8 G- \. j, }7 r6 C* L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

2 l3 e( n5 b9 }: B; a6 F: z, ?! ]2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; k5 u8 G& E/ d  K) G6 M
座位有限(20人) ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
, E( l" a8 D1 v/ b. ?4 ]) cEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
% s+ K) x/ R4 O. g0 ^) oHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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