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星期六讲座(Saturday Aug 8)(免费):投资策略与养老规划
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) h, P: O& A# f2 Z* {) E1 @时间： 2015年08月08日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ x) S7 v; `3 i/ _5 i
讲座地点：Ramada Edmonton South
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; C6 z! z0 }$ ^2 y没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。有些人认为退休规划离他们太远。有些人认为退休规划就是多买点RRSP就可以了。还有一些高收入专业人士认为只要多存钱，自己的养老就高枕无忧。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. 如果您希望了解如何使您有限财富在您退休前和退休时最大化的利用，如果您希望对退休规划的内容有一个系统的了解，请来参加我们的投资策略与养老规划讲座 7 r* \3 O" {* T# e; Y5 S
( R- D* ?7 V1 ] H% c: D+ j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： ! B9 R, S# G% c& h
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7 ~' P7 S: ]0 b# C' u( C9 Y1. 大众投资产品类别及相应的风险* X9 y8 s( W; a+ h! g3 ^: N' C
2.加拿大存款利息的历史变化趋势及在升息情况下，对债卷及股票的影响
- S7 Y1 {+ A, [; Y3.加拿大政府债卷历史变化趋势, 债卷种类及在升息情况下债卷种类选择
5 @' _; ]% F$ |: J4.北美股票指数的历史变化规律及不同市场，经济周期情况下行业指数的选择
2 s: V! `) t& M9 c& T) ?, b5.加拿大主要城市房价的历史回报状况及加拿大五年房屋贷款利息变化及对投资市场的影响 7 O; m$ B1 u8 n; s4 k* G
6. 指数基金(ETF)，互惠基金(Mutual funds)，个股投资的风险管理及利弊分析- T2 L3 `$ S, V" b5 j; h7 c
7. 投资中的税务, 投资期限分类，及风险管理
7 m( ~! y' d% s2 J' d8.保守型 ，平衡型及激进型的投资策略, 如何选择相应投资产品获得稳健的长期回报
$ W9 ~4 X) V& M3 I& F. h9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
' c- T3 s% j. j& @/ O# G$ S10. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS - |6 u& }2 _% g7 m9 {
11. 雇主有关的各种养老计划－ＲＳＰ , 个人的ＲＲＳＰ和配偶的ＲＲＳＰ计划
. P2 Y% B' N6 C( v& S12. 与养老有关的个人非注册投资计划－基金，股票，房产及其它养老方案
' ]' E; a% k' Y& u& Q7 T; G13. 公司业主（股东）的养老计划设计
% c6 A2 e+ }+ A& |# K14. 海外资产（收入，企业，房产）的税务规划及养老设计
3 y4 `- k- b K. T15. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
. `$ S ?& h+ U9 @16. 如何充分利用各种政府养老福利（government benefits）的同时个人的资产有效积累。 5 @ Y7 B2 D' X$ w
17. 影响您的退休计划的四个重要的因素 , 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多
6 K$ e$ K5 x o6 q18. 如何应用终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累1 P) d) q% V3 U8 [2 e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 @( e8 c5 o7 r+ ~1 h. c2 G1 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ h( K. y0 z# {8 v) L; M1 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- N' t' \* e- T% c# _特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 E9 m; b) { W4 G( T( j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ) Q0 P, V! G9 D, w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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" d7 A. r2 S0 e5 }, i2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 3 y$ c! H5 l) D9 {
) t4 Z4 h: ?3 Y: [+ n/ ~联系人：周学志，报名：
% e5 {- X# t3 _; [( c: OEmail: xuezhi001@hotmail.com , w6 w, c5 o1 H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; A3 j/ n1 }$ S$ k
. R2 k' _! B, ~' V, VPhone (403)804-66887 U) X" z3 m2 t1 v/ K
时间： 2015年08月08日（Saturday）10:00AM-12;15PM " q6 F" N8 j3 |* x
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431" E! h T9 S4 n3 L2 c U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; `4 N& O+ e+ t' e* m, d- k7 n
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 22:02
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