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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 q' X. I; S9 ~; H8 s
. g& W; r4 d! v在工作中经常会遇到这样的问题: 1 p( T2 G1 w) R0 u; t* v1 m3 x e# j
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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4 M+ q- T" k4 \' L( I1 @/ |) x现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ |0 a; K6 H0 {- b/ e家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ( p6 n2 _4 B _' g$ k
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 : ]' j' B' F) f6 L
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 + U' ^2 j5 W6 \" U" R# o. w
. [( U$ p* |: D. n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; X2 A2 u# O9 a% `) l7 k0 b! K+ [
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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# c* I5 T. R* o' f本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : N0 h: x" a5 G4 X& d
& D, i( O# Q' ~' E: R) o1. 遗嘱的三种形式 + x! j( r6 F% ^% A3 e
2. 如何制定免费遗嘱
9 j$ M$ M c' z( G' l6 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& I& ?2 E2 a) Q: l8 h" z8 S4 A4. 无遗嘱的潜在问题
8 H ^+ S. v7 ~. n; ]0 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ n8 l2 Q6 E, g1 F. f( S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 r" H. ~2 d& c* i$ D7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; S! k; v( O' `! P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" D T. u/ q- s1 F( U8 Z& E$ g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . l5 c. t% x# @2 B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ H( F' _' r6 Q: Y: ] w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 g, u& o& F6 e* T W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 ?* |% h3 n; {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* e) G- L* d* Q0 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 G# v; R! g, T" G* `
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( @$ A4 K6 @4 U" `* x& @* E16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承& p" v4 B$ R6 F( M, S" p
5 C8 y& Y/ d: @/ k7 \9 k& k主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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+ K s0 x7 N8 N9 `7 R. k4 |# e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ z" b: d$ R; E+ J+ a& b/ s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( w# q6 H9 U# r+ ~/ {6 o1 [! y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: W! h; }6 D5 P* q7 g5 [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. f( y3 Z/ [' f" p7 U长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, t- t9 G, z7 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! G; s% w- o) A: h/ `
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座位有限(20人) ,欲报从速
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6 \" Y( Z& u$ Q- W7 ^5 x$ F+ B2 d% A' k联系人:周学志,报名: 2 v* S4 H/ \5 B( J3 }4 `
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 c) j- Z7 v) g$ z E(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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7 G' q2 Z: t2 ^! kPhone (403)804-6688
7 q, Z: P0 [9 H @8 B时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
9 a" {4 h" S) a# y9 S8 s7 v# W9 b讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431* j: f1 f* N, n" q" S+ _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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