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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM 9 `6 }9 |. Y7 v+ M# ]& _
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题: # b" K8 h7 E- O1 z$ f5 z; ~
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ; g: t* r" _ t+ t- U1 }+ b
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
) I6 U0 }1 P& k% N* ~现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
/ A$ r1 k* p! z! z. v6 Q公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 ?* v# s; z& Z4 }- h家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
7 y$ s6 X6 O) o* e已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
5 V7 |' }, H5 \6 o( m2 A有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
* w" K, z4 M0 A: N: n `0 L+ W在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - S1 p5 o N7 O6 _1 c6 W
# }7 a$ c+ w% T+ c5 S2 H如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。9 h. s v1 I1 {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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+ l1 B: q4 z- `' \* h! G4 A1. 遗嘱的三种形式
7 @8 u& U0 G- L4 p$ U& u2. 如何制定免费遗嘱 5 v$ k" N) f7 u7 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; W8 b4 {/ L* O! d4. 无遗嘱的潜在问题
7 l8 q8 O9 k- g- R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ H) W5 W( Q1 a; _' f2 r+ X1 Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) L7 C+ |$ T1 M+ ~: X2 t2 D0 g
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + j: C; s' ~/ d( G* f0 A O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 P2 ] |- A/ g q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 Z {7 [/ v7 m& R9 @# w
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ J3 V# \' c: w7 u3 x( q' J
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / G w& W4 `3 P* \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ Q# [+ Y: k0 G5 B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ F; O" ~8 V$ q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / V, E* j0 g' i' L: x O
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 I' l+ y6 U5 v+ f L5 Y* u' w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 p8 p/ X; g$ \ z b时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M
# n3 c) I3 S' s讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 H% D0 e4 D' D
座位有限(20人) ,欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
/ o/ X# G2 @; x' i2 ~联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
3 |! [% l; d$ ~" B) PEmail: xuezhi001@hotmail.com
! p+ v( m4 G$ ?0 A# y# v8 m微信ID:zhouxuezhifrank
3 {/ f$ o2 [$ L# p; H% Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
* I+ m: [! Y; s* ]1 l# N主讲人: 周学 志(Frank Zhou) J! Q4 I1 l$ z' b! l
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 h- v: B( _1 j5 n) Z4 @% s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( v" Z* z) P0 E: {* k1 f
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; L: f) c/ f: N- J( x
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ E, ^9 u# z z/ d9 J2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: % N. a. d z/ @7 z* I$ B
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, * z- f$ L/ M3 c) h
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' c/ P# e8 q% e% t7 }5 G, m( K永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: W# T' O" F9 R/ [宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 5 ]( c M+ Q- V+ F1 n2 ]
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