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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用+ k7 X0 w; c* U" W- o
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 T: w' ^/ c$ A: m4 r讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
Y" y8 x( f8 d+ s. [ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" d$ M' e5 o- V* |) d, e0 b) ~
4 _- I8 L, }5 Q9 R; g1 b2 k人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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9 L6 O2 A- F! B% c5 n9 j如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 b3 Z F' p, U
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 V2 X |: S8 B) @6 K& i( o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % \5 E' z! v$ C3 [
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ h- d# [" e4 w! H1 U* Q4 M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # y, _9 X \" O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; a$ o, {/ B: O7 [' \1 u5 m, w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" ?* q, e8 @. E) ~! v2 H 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 B6 i& I4 h( b) J: S如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 L6 T5 k; `" }9 S/ W
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1. 遗嘱的三种形式
+ E. _8 |6 b3 G) C, r2. 如何制定免费遗嘱 ; @( S6 z' y4 x" m8 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % p; v1 }8 v7 }
4. 无遗嘱的潜在问题* R( ?4 ]& M* Y; B; m
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" s5 T- T" C- [# C W) c& f6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较. G, U3 m7 l5 f1 R
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& o' r' o, |) b$ v2 {8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行6 j" K, P% \5 \7 Z/ W% m
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; O" N/ E& w! A/ ~ {6 m N10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; N- R7 W* ^4 n
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - V. o+ S3 F; P6 B. r
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( r$ A' c8 Q) s+ S
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座位有限(20人) ，欲报从速
, ?4 {" b; x9 S- a+ A; W(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。5 z" v* y! J8 ^( Z0 F, N1 u* l
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' u* k) u7 |5 ]7 H5 `0 u' ^Email: xuezhi001@hotmail.com
6 G8 P0 o9 f. T* e# k) r; M: Q0 f4 v: ]微信ID：zhouxuezhifrank
& o6 C* C5 h7 N/ {. t电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 a) }8 T6 k1 K/ t! M9 F 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: m0 k. @ n4 J9 y/ K- IFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 3 }/ L# W' ]. V7 s; i& l! s
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
& L: X# S5 @+ o; J4 p( T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " j: L$ n X i3 G" n$ u0 R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 T/ L; }& c$ Q% S$ {$ c: N5 j长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % y" ^/ R0 W7 H+ j& l ^. w; A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* _) ]& e4 y( F具有20 年的金融理财服务行业成功经验0 Z+ ], K9 f# d3 b& z5 W* R
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
1 d7 r" p+ K- c2 @- @6 Q' D2 q 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
7 h# V: k. l2 {- Q( D: L8 q4 [( m. V永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ i, p$ I" d `宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
F' [/ K; U. z h6 f) T+ y2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 l" e8 R/ U) i. d1 M% S2 b
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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