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家庭信托和资产规划
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本次免费讲座由英文和中文) C* m5 e# J# u& G
% O; X/ F3 D$ e- m特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, - p+ c4 e0 ^4 t* N& o6 D
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ! N) q$ X: ?) R$ f% j- N# @
3. 遗嘱的三种形式,
, g6 D3 p& b$ d& O8 W9 z# W& d4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
) H: c/ y2 p$ D4 n! a5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)% W$ `, o7 ]- G, n0 X
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险. V X3 T3 B3 I* v/ y+ ^
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. P+ b4 n% B) D, c6. 私人信托的种类及功能, 9 e+ D% O& |7 M& b1 R4 t
7. 家庭信托的规划及注意事项
* W2 A0 ^: Z. u4 i8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, 8 H9 s3 v8 c4 h4 L
9. 人寿保险的种类及功能,, d- M' a! E% [. E1 e* d/ N
10. 人寿保险如何货比三家,& k, p* a8 k5 p: W- a
11. 规划人寿保险传承的注意事项,6 I- k2 u, H& E
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
: i! j- S5 E3 ]+ }/ A; T) u J13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 9 m, h. i2 w$ t* D) J
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
" P2 t8 U7 D0 V& V9 A15. 富过三代的传承方案,
# F5 E$ x' ?4 m# T! b# a |/ G16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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, B, Z' k3 d( S+ x, tSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
5 q" ^% K1 T& o7 V3 L9 @5 d( m时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
% U) F) G7 I O讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ P/ z2 J p. ]6 K6 L7 A2 u( K+ z ^ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
' t& k. H: j* C; p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
0 i9 s# C4 J0 c$ f6 d9 E' A/ r8 q0 `联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 8 L) H, ~3 K5 \% d0 i
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 g% u) l" }" F+ K7 A) C微信ID:frankz559
7 @+ a0 z' f6 p! }' U: e' h电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名; b u5 H( K$ l( _( U( i+ @
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2 d$ c9 m# T) }. d. |主讲人:
- p6 m5 j# W( a! q8 C1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 * ?. t" p( V) W ~
. `' t- }- T- d# l中文部分 (Chinese Part)
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4 e, v8 s( U% K9 K周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.6 U8 r) v8 o! k
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