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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册4 g1 k' Y0 H" S& p; J
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我们将在上午和下午举办两场讲座2 S% c& q' U+ E" @+ z
: |, w' |, m8 i- g& L- ]( v: r2018 投资和养老规划+ ^4 a* Q% P9 {+ @ F# @+ t
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Edmonton 爱德蒙顿; A8 J! ~3 F# | {! ]
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
" `3 H) n- ?9 H" G0 J, p讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) k1 L! E2 [2 P- A: o6 Q. C `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. D! T, w% F" K" |$ E2 C
. n G% U, z8 C" n资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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# c' h# K0 c( I4 JEdmonton 爱德蒙顿
" A7 J6 U7 ?( d) |' y时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM; m- ]3 w$ L+ T% ?2 k
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 o- z! t3 G% t& x8 a2 L6 S8 v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; D. n6 m' P! N% [' W
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6 |9 J2 v, V) x/ ?2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
6 z. W' X# d" U. `2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
# h/ s; l! \/ d4 Q7 f& p% u3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ( K/ g4 l3 A: A1 w1 M- t! e$ d
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
- a* T9 H, O+ M9 u# D; i o9 e5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划( B4 e- D l: S" w( L. Q
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
2 q4 ^: v+ q4 x3 `- j% }7 C7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) ]- ], f# K) I3 ~4 P
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化/ l7 ]" K4 D9 }5 e# ?5 ^
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
. |* I8 t$ g& b4 _# ?10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 }# a" S6 X& P/ T6 `6 U11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
7 A0 E5 N- _5 t6 `: K& A! u12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
: t9 @# |# l6 I8 A, C5 y- e13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
7 T' d4 F+ _ h: D8 Z8 q14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
p* F8 U9 `9 \7 z1 l+ h15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成3 _: l. ]9 h i5 K: x
16. 2018年投资市场分析
. ~) f7 n5 f6 v0 O. V0 Q17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM, W- Q+ Q2 I1 m6 O0 X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* \0 B& A0 @' c& }7 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , `0 h1 g2 K1 _6 [6 n( h
1 N! [& b' j7 @7 H7 Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% G6 {" _0 W5 r) T$ \( M" x移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ j _) T+ ]7 z! A5 Q1 m5 d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 K9 }7 p7 U! e在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# R4 d0 G% t/ `8 B0 R% |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# {& z2 a ~7 e' q+ c! T5 y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% E! c; J, y0 K4 j6 o8 [( @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 [0 x7 q/ L @3 g, b& K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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& E2 k8 g P3 h6 s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 o3 _( d' l+ i7 ]$ O9 c) ]
0 K! I `. s+ W" ]2 N+ R# i如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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+ c3 g0 M0 l" ^. ]4 C N/ w1. 遗嘱的三种形式 ( T- k8 d2 L/ Q$ F) u8 a* x
2. 如何制定免费遗嘱 $ g. ~" K: X% R! O! e5 |/ R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . A* n: T! b" [5 m# s. E8 v( A4 D
4. 无遗嘱的潜在问题
& J+ [8 ~. V9 R0 X0 ~% N: I( ?1 j5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 X# a9 O" A% n$ }
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
) {- k' C1 h$ z7 ~* b3 t, g4 Z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' q+ M/ V. k# V7 Q
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
- H, R- ]+ V( t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & D p6 h; G0 Q
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
G0 ~( a2 R" g5 i+ [: M8 i" B3 G11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 {& M, d, D: |$ @8 ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) d# t/ ?- K: K& {) k. O6 z
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座位有限(20人) ，欲报从速
$ |; | v. X& R8 N" N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' Y/ d& G' M0 Z2 ]* Z2 M* C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" {" A& H0 q) Y5 x; R" O: i9 k
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 ~9 Z7 q- [. s G% v/ @
微信号：frankz559
' G F) o8 w. I6 n+ r1 B7 G电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 D2 t0 t+ S$ h. g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）3 ^! o9 H2 N: R' v5 W6 }
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周学志（Frank Zhou） ' T/ D* y! Q7 V0 H& d4 L
2 \, U M: ?" o" m加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 0 a$ E* i7 O# [3 r+ J
9 G, y$ [8 _/ g- O: S) t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% z. R% z* J z- h k3 f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 V% u' n9 R& C6 g# [) V! Q5 g
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" M3 l- g* V# e% S- c% z长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / L" P& e( u* e, c2 T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" u+ O, F1 n% x; c5 K4 f2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 |9 |/ B% G6 ]4 A. R% o& I
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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