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" A# p/ ]5 W. U$ j+ y( L& o8 rSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
! X/ h, S6 v. C2 u4 }8 Z" |讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * `: I: x" h- D" j$ `' O: \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 4 h/ v, @- C4 S
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？4 E5 c$ b" S. _+ D, }& u4 u
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 8 [. V1 L. P3 m6 v: q
3. 遗嘱的三种形式，
7 z/ o3 X" q# t4 L4. 如何制定免费遗嘱，
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？+ N" H* q2 k# q
7. 富过三代的传承方案， 5 u P" p7 [+ T+ z: F
8. 规划人寿保险传承的注意事项， # w& O( V4 [: R
9. 人寿保险的种类及功能， 7 @. B) N: [4 n0 s! l( ^) _4 M
10. 人寿保险如何货比三家，
, {$ y3 i0 Z0 p% W4 G11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
9 C, i2 ^; j2 ]12. 私人信托的种类及功能，
% h6 B( x3 j0 N) T0 H$ c13. 家庭信托的规划及注意事项
4 ?3 D5 j4 O5 l. M+ _. l, K6 w4 Q14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
; b! A7 g4 u( A: X6 i15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 2 S ^6 {" M, O1 U
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 O8 n ]( D8 F( e1 g5 Y/ v m" S17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 q" C, X; [' L+ F) G9 B. K18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） B* x. j8 v1 e
' D: {( G( e. {9 r/ L: s3 P座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! V# y3 L5 ~! Y& v
* i' |! \! X" i/ T! G7 m% N; Z; R0 ?联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com ( ]5 {' A; _- S1 K J7 {% P+ n
微信ID：frankz559 6 U0 {' R3 s8 Y% O
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 0 V, p" {5 m7 p z! Z( ]# K0 v: L4 C2 }
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺; k7 j8 C9 L/ n/ K7 d @( {
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) + d" Q6 W8 w Z- Q, l
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
1 C( F' b! R$ y3 l$ F) Z# K宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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