 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 @: c2 i4 r( s1 {6 d
- a3 ~6 z6 y& E8 r2 p/ ^: P% ?$ S本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# X" U# q k; |9 N" ~ ]1 c- C9 r
' S8 \; v; g; M. q' `# X. A* R! N1. 遗嘱的三种形式
- J% P2 h! K3 J- q2 X2. 如何制定免费遗嘱 9 l0 u' S5 R7 n5 y+ ~ }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 Z& f5 k* w& k, q- {4 c( Z: a4. 无遗嘱的潜在问题
7 Z M/ `! c6 Q1 s9 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% S/ a# j |& j, m$ G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - g( ~2 h8 L) ]1 v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& C. U+ M: v6 `! P/ C- c/ T6 z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) j1 h- S# X) i: c$ i5 P/ m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & m7 j0 H, p9 J! ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * q4 t2 |2 p9 q$ V. w* ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 _9 [ ]% y0 {, m( B0 C$ {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 f: ?7 C* _+ } _0 W1 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- `' x7 O4 R4 l" o/ O: j: r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 T$ r# ]4 v! j) ^9 G15.公司有保险是否还要买个人保险 2 [/ J5 l( m& L0 g: q% ]8 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 A; B9 M4 G: f# I- ]
4 B3 X! E' y" ]' p
! i4 A+ V" p. R: M5 T7 J, @: }主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 J3 y/ D) x- G 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 F. p9 l" R" y- I( [$ }6 }: h( m5 h" |
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 @+ J- c7 X% W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ l U1 b" c* N) l
2 y! Y9 l% `& [* G( L9 v9 V' ~( Z% i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- g! j8 b6 R7 M2 A* P5 y" A0 R ~, b0 x
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 H5 G- @, i4 F" T" ~. m
& ^- n& ~" Z1 b7 u地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
1 V; N8 h A* i/ K" O/ U( l( b0 e& q( d# I8 x9 {* j
联系人：周学志，报名：
- \8 X* c4 i( Q1 R6 G# W) [Email: xuezhi001@hotmail.com * H* Z$ e( n; v& V
(403)804-6688
/ K; l6 i2 p' T+ K6 l) o( ?, ^& \http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡