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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + u- H7 s& k5 J7 B' q" u
7 P6 W* U) x" Q3 `; m4 C1. 遗嘱的三种形式 , B- d1 d& r3 c; m$ f" S
2. 如何制定免费遗嘱
' A* {1 O% D2 C% y( P. q. y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: t6 g3 n+ r2 O) c4. 无遗嘱的潜在问题
K. Q, k( }5 d) F# a7 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 q2 ^; b* F% s! F! a* M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; t/ z/ V! E' g, Q- y3 V& Z( L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . J+ s0 i& h0 @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + s5 w! L' p, m0 K! b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " b8 s9 A4 p u2 l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , Z- h9 i a: F' I# H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 Y9 ?# M# r7 L$ \8 l1 ]$ E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 g$ q5 w* i5 j3 x; @4 L" |# {9 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( C% i" @6 K5 p1 N# V. u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 X/ {! H0 q' l) @, E. [
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 f/ _: J4 L: j" e) f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ s3 y; u* d. [! E% L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 z! Q2 } m$ w4 r 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ I! e9 v2 y* w" e2 s, [3 C3 X长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ N& x( @6 F, _ Y) a) K; N* S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) D2 i) _$ z3 a _0 ]! C
+ o! }. f/ M6 x S# o; j8 j! | Z7 z3 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 }! F% q; w, n. p
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
: {8 d; g0 O( r6 H/ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ e- \6 B+ F; \, [4 G (403)804-6688
: a! g/ d W+ g5 [9 ^http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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