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2 G2 C) R( g* P/ Z) n' I- @遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式+ w$ L" y' s% z* G7 ~) X1 a8 G
2. 如何制定免费遗嘱 - W: S; D# O9 W- ? k" g( j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- H% f3 n( X+ h$ d4 ~: g 4. 无遗嘱的潜在问题
# e" `* c- S; ~ 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题* a& M* \: v9 Z' G4 P- b0 m) X- l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划: Y* L9 F6 n' p/ @6 @! z; ]
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 e; i! g/ b: _/ r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用0 R# u0 ?, ^/ u! B; y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 x3 h, M& Z6 W: a0 q4 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 m' y2 j: T) K7 Y1 O/ E
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险/ J3 w1 V+ y( e- M) ^; W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 X. F6 H2 G. U! l+ E7 }/ c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! q( Q1 R2 D% H3 O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# b6 ^" P G' \. z' c15.公司有保险是否还要买个人保险
% N8 t. [( v; ]2 b* K1 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * N& Y0 f9 s6 m+ z$ E4 [
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ y5 {# g, `& K2 x2 n# r1 d( P理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, ^; B" G4 N1 {2 l长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " W) E) C b* C6 L m1 Y6 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / ^& z# S. U2 E/ H- p8 O
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
4 X3 D/ m% Y0 X! f( z地点:4107-99 Street,Edmonton
) }( _6 h N% D# g* g, u座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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