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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托) V' i7 r$ H- L
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 X D3 k- n: {# Z1 l2 v- } o现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑! z/ K" ~, P3 u& k
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理% A5 d# d& i) d6 z! l8 u' S
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' B+ I. D. W: n( I& W; i7 l
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略! s/ Z& ?+ m/ y8 L" I2 a
+ e- P& l* e, @ w( O" U. x0 C- v% v& E1. 遗嘱的三种形式 $ E( K* h, n4 B. P9 T/ ^
2. 如何制定免费遗嘱 : z; H" _( C7 ]5 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" S9 Q; W2 j5 O# X4 w4. 无遗嘱的潜在问题 0 G5 _) D% C/ z& a, P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题# K+ a7 q7 a$ p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 R" u6 u, @' R9 [4 B7 k* h& y7. 海外收入,资产,企业的税务策划 2 n1 }, ]. y* [7 m" x: G7 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + ^5 t* O- I; _& ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 Z0 n9 R: A6 S% i( c, Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " l0 H l2 y+ \$ a
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 a" t. g# j$ e' _& k" E& ]$ k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) r6 s: d+ s+ i! y s+ O r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! y% B7 E5 E; o0 A* y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 s/ M2 B- E) B+ @8 Q
15.公司有保险是否还要买个人保险
" z" z! w0 {3 J3 J. W9 C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 ^- ~7 q: n9 Y2 Y0 I' ~% P' A
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 7 b, w$ M7 R. f; I1 l4 ~! r
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn( k( D, [' q7 f" \; M* J* H
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速& E4 F+ a' b+ K* W
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) f2 d$ z7 a3 [" U/ u/ O9 @
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- z' J# r' ]5 D/ I! l1 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 U, I+ W, O( Y7 l8 o) X1 i
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 H1 V$ S& e/ S u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 x' L J! i# K. K' N& K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' B# b$ \1 @* D7 {0 Y9 o" y; ]/ }
% \" h. `8 j- y! m* Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html' v0 J7 C \2 y7 d2 t% V, g6 y
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