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3 ?9 e$ A( s$ Z1 J7 p; ~ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 0 F: ]5 R% @/ q7 ^. f! p
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 ?& Z0 o; h$ r9 d) _
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " f) w3 g2 G* R0 x5 _' @0 l7 w) E5 t
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 L4 f- K9 N6 R4 Y+ {+ \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" Y0 O6 L1 y8 j5 K7 Z6 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - g+ m; S" `' @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' p5 g4 d) z- m$ D# F" y( ~
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( C: x7 @4 t0 V/ L# P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( Q0 ]- f, O' f8 e6 l, h$ b本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; k, q3 R5 ]8 e
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1. 遗嘱的三种形式
$ ]1 O6 r2 L4 f2. 如何制定免费遗嘱
2 V- D1 Z+ ]8 n6 B4 x, S4 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项 U$ u. L4 B! x5 }
4. 无遗嘱的潜在问题
& c$ }/ ~ t. n% } X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & ]- y/ e- M( |$ B) s- f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + _/ b& f% x6 r
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ g* B0 K2 N% J: ~- r. b" y, J' y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 t$ v5 u H9 ~' P ^- q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & z& q/ {; V" }! N" n, P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 p3 A' e8 ^4 A, U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 [: Q* X# ]$ V/ j% [5 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
P7 j- `1 ]: n, s) ]8 B" e8 [7 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 F1 @1 ~* T0 t% x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - e6 l9 y$ B; n' w! \; C3 O
15.公司有保险是否还要买个人保险
' J4 f6 y/ O- n( i- w8 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " L0 Z" ]! y& n: J! q. x0 L
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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; f% I0 o; v: x$ e( ~. p特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! q! \2 N4 `) H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + h9 T4 ~8 p9 b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! R& m6 T: O# P- o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 b0 a- Z- `3 m, M
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0 M7 k* A" {* P8 E, C4 u2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 d- a7 J8 \- U9 L* [: S! T
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM # Q$ X/ {4 @, b! ]7 _: j
讲座地点: Vista Ballroom
2 S. p6 v0 D3 Q) P0 K0 CRadisson Hotel & Suites Fort McMurray8 l% T! R9 }( @& y5 [3 N# G
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎- A: [7 E0 E8 h2 y& _/ i4 \
Hotel Phone: (780) 743-2400
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2 Z: X& N; q* y( o座位有限(20)，欲报从速 Y/ D: A/ H( X3 }
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 4 `, G4 S+ X* d+ ~9 y6 h" ]. h
(403)804-6688 3 y% G* ?8 T& h# _: e
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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