Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

/ X+ e8 ]3 V5 q9 r) ~$ P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

+ N- b- P* u6 z6 B! D, l9 Y$ P- Q  q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, x; u! Y6 G1 f/ Z5 L7 ~, b! P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 m$ R, U2 T1 ~+ r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( V- Y; |" a2 C7 X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 ~% A/ {: {" d. k6 d; O自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% c/ X$ s0 z  G  ?! W) \/ {7 b2. 如何制定免费遗嘱
5 N/ i+ \' t' ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- a4 j; e' n8 `4 q4 J: @+ B) E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) `2 n  o- p5 ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 d, W# C; n# g! ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 E4 c- x4 C" S& G8 d% I) _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; n& d5 q" f! g) n: ^6 t2 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* B' T9 u# L7 K$ I! y5 D0 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# M9 }- x% g5 _( {! ?" _% C' m& p" c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* S5 v1 {& X2 a# T; K: k
! T( r! z8 L( O# D3 }% H主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" r% g+ A) c2 Y2 u  H5 O联系人：周学志，报名：
% q4 H! ~  e% h( i* J: YEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
+ Z! p/ p) m$ _+ r9 R& [% j
; G# U6 X, J2 t
) F3 U* w% a5 Q- s" Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 l6 N3 o5 `& h" V
9 v& ~# T! i- D. y讲座内容如下：
7 E9 l$ X' y* _9 l$ H
A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

% f; A0 z, O# B$ ]% O  ~* l3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

, X! S/ \2 S2 b7 W" L5 I6. 医疗费用的抵扣

( {7 g. ?1 \9 p2 h2 s" t5 E/ ~7. 学费的抵扣
/ q3 w5 c# E1 g- l. O2 C, h
8. 其它费用的申报
7 |9 b) n/ q* T3 I8 _) d
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
3 A' s9 e) ?0 v) D1 `" l
- _% A' U1 k6 F" Z; L9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

4 D/ s$ |8 l3 \7 S10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

8 W5 \7 P/ S- z; Y. w: D12. 生意用车的费用申报

6 P: a. y4 o9 R' RC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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5 J$ [' Y+ Y$ R6 }& A% g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 T0 P4 r' `9 z. A& Q特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 x) {2 e. J) |; }5 c; I# J6 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

* r% D$ B5 {% C/ ]' W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) h; f: E( [% `( O# l
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! |$ T; @  [( S! l% b3 K讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' Q2 ~9 N/ z5 u' G联系人：周学志，报名：
  u9 a' i1 z& e% m9 P) r( zEmail: xuezhi001@hotmail.com
, L  |9 D( }; C* V, a& E% }$ o- K4 x (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% g* V4 C8 \1 y  \  m: F* c8 D' x' lPhone (403)804-6688
5 o* M( _* u4 N+ A  I) T1 }5 b" P