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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
/ K/ ]/ X% L* A2 W 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)( v3 T; E% b' q. T1 e! h) M* r* O
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * X! Q* [' X1 Q: z5 N5 ?! f
$ r$ W& A' h ?4 W& E' o时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # S' S2 g5 M7 D! H9 n
0 a( u6 Q8 ~$ O7 i在工作中经常会遇到这样的问题：
) U6 l8 O6 l, Z/ D H如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 A4 i' _& \+ ]2 \9 M+ l# q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 Z8 G$ E' J/ j0 L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 {/ x6 |' {2 A) o! `
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 L, F1 J1 K: K7 x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. U8 g2 Y8 x6 h2 i1 g5 D' ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' y- R- D$ T4 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* r" n) N8 o" Z5 z0 Y) E自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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`7 h1 ]' S: w, }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 ~) ~. i1 {. f' e" k本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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0 k$ @. G( F# j. E" j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) z* E! N# W; {( B3 w- S# A2. 如何制定免费遗嘱
. d( f, x' a/ S6 [/ X- I" w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : r# g8 s8 v! j+ i0 c9 V. ~% B
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 U! M& y/ }" S/ E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! ^6 m9 `, ^: T) k/ k# p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 g9 f% N+ {$ Z& d ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) Z6 V6 s" D4 F6 T, t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; O% \% k! K" q r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# {! ^- S }) M' B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- f8 O. w0 v& S+ h' L* ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 Z. w# R" ~6 _; C
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ S: q" L- D9 S& e$ f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( N& K& u: S/ I. W" ]6 o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % ~" t& O/ H$ s3 F9 u
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 U* n3 u# J9 ^% ]/ h# z3 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 Q$ O; x) k0 m5 z: V2 B" Q" ^
$ ^( B8 H% i& w9 z( V5 i P/ D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 q& l a, u# p) n1 A时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( J5 X1 y+ L( n# v0 ?+ S讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)$ M: i3 e/ F5 t) R+ o% V
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- \ _/ {$ U( O! Q* R/ l+ u$ n4 ]' O
联系人：周学志，报名：
5 w# B4 m/ \7 J( H0 r# g$ ], q* z- NEmail: xuezhi001@hotmail.com
* v1 F/ W2 ]4 H6 e* \: F (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! \9 d, e) {% k! ?
Phone (403)804-6688 $ I3 t) a! Z+ G1 O8 H5 J/ H
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/ V+ k& T ? H/ x& x% EFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
0 e; z# A' d' H; Y8 B0 C' r( S2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)3 h: _7 g0 Q& X; P
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + [! G+ y b5 H3 Q& |7 y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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: ]% j& {6 f, y8 b3 ~; B7 v讲座内容如下：8 g$ _9 H+ K6 @+ V$ `$ `
+ }4 t. i) D# l# ?: K+ [4 o2 [
A. 2014 个人税务申报
- r1 B6 A* R' y7 ^4 Q7 s4 ?1 c" C. V% y/ A9 {& m
1. 2014税务申报新规则
4 N( w4 G" b1 E" C$ i% Z+ J7 f) ~. |+ z, g' T3 S/ a1 i3 _
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ' D! l0 @" t# \' M2 X# s& U
* ?1 t: b3 Z5 D% [; x7 p5 `3. RRSP 申报 % [3 V7 Y" U( Y
% O' m0 |. O8 L; C; y7 N. u9 p. i
4. 托儿费用抵扣 t' z9 C, {( \! d+ T) V6 D! c( b
* P# e9 I7 u: w8 D5 e8 [
5. 搬家费用的抵税
. \; U7 ]7 y( n( b/ s1 `9 X9 S( {/ D& {
6. 医疗费用的抵扣
! f# F2 `: o8 n2 Q6 D( v) K- C3 t# Y% I* b& Y! P0 ^
7. 学费的抵扣 * Z; m A: s. R3 }7 E
! f R" A8 F% Y4 o+ @4 v8. 其它费用的申报
+ C& N) z( g# {1 X# K3 H
& {$ `2 M5 F+ j. \B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
, ]& w; s, R7 {5 Y& x; s
! J! \ `% G' U1 S' f9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 $ r- f7 k8 l# @' y
& N; M" f! X- Q% t8 x2 A10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ! |) v% _& R7 z9 b; E% W! L8 c
) T) b3 M V* u. V1 q8 k11. 家庭, 办公室费用的抵扣
& p# U/ ~( H: A; v
* J3 C* t1 |: i# z5 p9 o. \/ h12. 生意用车的费用申报
& b& i. F) K8 d* {3 e) O. P2 H
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ) y+ V, G+ u B* ^1 L3 K
! c9 B, o& s( F" V. H8 ]: H% n1 j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, h N. {& |6 [0 P6 l$ \, N# g* S/ c. \, _" d2 W5 D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& y" [- Z. E( X5 ?6 @+ V) h特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). K# K' {/ q I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 l9 i8 s0 [: B9 g, e p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * _1 g; }% L! \% X: C; N J# b
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; @: V; e- E- e, L- a H; U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* B3 t0 D4 n. u) p0 `
% _2 T+ Y# _" I; V" M+ l- B1 s- ^8 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; N* Y2 l4 Y4 G( v$ O) B# p: R: U
8 ?. E t7 s! Q- S/ G
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & ]( J' W2 C% O
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 h/ D, v9 s5 |9 m: {
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( [6 W3 ]( S* k$ H. s联系人：周学志，报名：
" h5 _& u0 r# O7 k5 fEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 K3 f. u0 E) V" K, I4 _
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 o6 f) d2 {& I# l y8 fPhone (403)804-6688 A3 R. C1 B2 ^
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3 v/ u* T: w6 _2 Y8 ~; ^; T/ K A% I+ S0 K2 ]6 F% f/ ?9 V
+ B2 y& b* ~! _& F; J. A( T
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发表于 2015-3-13 10:15
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