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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! i' n9 R/ f S我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 2 O2 q% w/ B' }" \. ?
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在工作中经常会遇到这样的问题: * V6 }# Y _/ B3 F
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 J3 p3 E. A) g/ {& |夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
/ a+ V* K; k) T! C& I' w% L3 C9 ?9 q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
/ V: P' R- ~3 o, j& r" c1 Q公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 . R q3 m, N P0 ] R- P% O
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
* Z* O% Z5 e, Y8 |$ f/ S9 A已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, s# k' ~: u4 K% v有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ( {$ E5 p- K0 q/ ~9 L' r
- F S7 g" i9 X' B; F4 H在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
" ~/ V& [- P) j" V本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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' c7 c# S1 _0 ~$ }1. 遗嘱的三种形式
1 f9 L$ N+ u- L6 {2. 如何制定免费遗嘱 j9 Q0 _" u4 I7 G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' Q' J i7 M A. D4. 无遗嘱的潜在问题
; p5 y+ x+ L1 g! A, W% S5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
3 N# D& M" E5 g4 H1 s! \9 U$ l, y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. z! c E W. l0 S, U7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ \" w8 h' {- C* t/ Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' _1 H, S/ L, i2 W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - X& p M, n, `: o; f# k/ b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; v! e3 {2 ?0 S
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 e: L5 s" _$ P* k" L s+ ]: F' p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 e9 M; x' ]+ p3 {, D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' h: t5 E0 I/ S& W+ }4 O6 b) l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) \/ ]- O6 A* n5 J5 K15.公司有保险是否还要买个人保险
6 |1 z" e$ p$ v0 |7 s$ Q& D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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& o- g+ b3 @ G0 K0 q2 L) A5 p( x主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 c$ G& W; Q1 ?/ D( O' P& c$ a0 D" _特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) J! j& u: `) Y e+ l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : J. n7 W- [: ?: o" M8 d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 w) I; W( m8 q/ [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' s+ x! L; G4 `' s6 J
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e* @1 u7 I2 s* M9 N0 a) y( K时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM & H1 _ j5 o; p" [$ J. q
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 G. i) s- e/ x6 Y5 w
座位有限(20人) ,欲报从速
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6 r) {9 e2 m$ Q6 p联系人:周学志,报名: 6 D" ]( b/ E, a G$ t
Email: xuezhi001@hotmail.com
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