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# O# R7 k; l: F0 q) x国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( D" F! Z+ z" C6 w( D# B
" d o, A7 w! K3 e6 W时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 1 ^- z1 Q% j! J; h9 F
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . s8 J4 T8 N* L$ Q' J5 }; q8 T
& A: Y3 _( o/ I在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 Y- i# y5 {6 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* r; H) [6 u, l+ R _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % X: q3 o$ M/ U" o, a! W
人寿保险的保障是给其他亲人的+ l0 C: S x- v1 m" a) I
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! {1 ?5 q% ?1 p x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & S& Q9 {: K# t" @9 l. ?' \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# l% G. m3 s: b( e: H1 j* y d自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 % {" Z: M5 M! j- f3 N
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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& L; Y* u0 k, p! i P- Y9 G本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 6 A" O! g0 Y& P
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 s5 u* ?, k* w: T- p2. 如何制定免费遗嘱 ; f& i9 a) p5 N( c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 t8 U) o* n! E3 G6 t5 u' f4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. _8 J: `6 _6 P4 t) ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 ] j9 x4 v a& X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 Q, w( ~+ h8 w7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . ~+ V7 v3 t! o$ g4 ?5 P' h
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: f$ F8 o% A8 a5 ]& _4 I9. 多家大型寿险公司的产品比较
% Y9 G9 G9 U( N% B# \8 A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: j4 E, G# _; l6 G5 O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! C, ?. q1 I2 B" y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 {" c3 w' \& s) ]3 q, N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 : G* o- G1 L- f* C4 s+ n: l6 q1 A/ N4 D
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& z6 I: w% s" Y' S4 E1 A15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收- o" m7 t/ ^6 s( q& E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & `, P6 Q1 A: p: X: q
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 . V* r" y/ d. x) G' V( b; Q7 \
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化7 I3 u2 D3 D1 z; J# d
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 k! k" j- I" q# D2 w/ [- k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 v% J" c6 V! D. B5 Z/ @; D$ N+ Q5 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / L1 g. [5 z" R+ X+ ^% d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ a7 k q; f0 C* Q% L) J- T7 l! ^长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
# | w2 J) y& W( e7 q+ h- Z! i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 D2 B6 u" w4 ] |2 l# W9 W9 J
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % A' B9 w5 I, g* r/ b. ?; S
% t' p2 u+ D6 ~( F5 a' o; ^! F" B座位有限(20人) ，欲报从速 2 u/ _, C. R3 g6 u7 [
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联系人：周学志，报名：
K6 T9 T$ ]4 d# hEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 D7 s: _' [, o: z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 9 V: G& i5 u/ Z
Phone (403)804-6688
, D* X6 W$ h7 g% t4 c% ~. b讲座地点：Ramada Edmonton South,
- \" h1 C* A3 o) [5 HHotel Phone:(780) 434-3431
: F3 i% N: a( x9 @& m9 Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% a) M* X" i# Y. F% `% {
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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