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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ' K2 l& P+ f# Z, G* G' Q
讲座地点：Ramada Edmonton South, + D+ L; U6 w5 j( a" y
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 F% x; y1 j. l, \+ w
$ {, I* t, @( I+ B+ Z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 B, m8 c1 B/ K7 a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 ~' {, w2 x# ^/ i* N1 \( i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * \8 b, b7 h- i. I. C ^
人寿保险的保障是给其他亲人的
, c# E" E1 ~$ |7 U家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 K/ V; J/ P. b7 p+ O' M: {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
q/ d$ {3 C# x0 W( J/ } p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, J7 e# w/ I* e# L: v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 J" f& p$ ]2 w5 L7 l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! i9 l0 o" x# d8 d% K1 A5 T+ L- Y& {
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 . n6 z' u- y3 y* h$ G. C
2 _. S9 _( J0 M1 Q- c1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " j; L A6 P4 v5 q
2. 如何制定免费遗嘱
8 A5 X9 B; B4 ^5 w# _0 K% s( }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; z+ `3 M W5 f( s5 H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 e- S7 \& e7 S" @/ g4 T, Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 {$ @- z) g& }+ y2 `- ]2 b4 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 z# N6 r& d0 O6 q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' ^$ a1 r" Z- l/ j/ Y
8. 四种人寿保险相应的优点和不足" l$ _$ k% @) P
9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ M% z6 [8 B3 i4 ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % h& J# s6 q& a5 u; s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - k4 W- W1 @8 O' \) M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : p! h! C( F8 D. j& D) z4 W0 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
8 ` f" v0 H% g: b" N14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
- [$ S: F" A' a9 |' ]7 p15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收8 y( U! [5 n$ g \4 W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! i' s; u8 D: R& g2 G+ ~! j" w17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
e% w" k0 S+ w6 B18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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1 M1 N: h6 j9 ]5 l. ^. ~& v# A' X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% l9 i, e& z: z& M, u/ j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 o( D1 R, ]; O( w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . h$ y) r0 f M$ x- X4 _
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / K$ U( Z1 l) P1 K% r! h& B4 {
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 _7 [( `; q0 g r. Q; ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： % t2 ]; E" F, T h+ Q
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 c+ V4 {! ]/ z7 j5 U. r$ M
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. L9 i$ I7 U0 c& w- kPhone (403)804-6688" r. s9 u4 ]) t* M5 t* t5 ]2 {
讲座地点：Ramada Edmonton South, / [+ G8 C/ [1 v0 i8 d @& z) v
Hotel Phone:(780) 434-34315 N5 C3 L! L+ a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, p; N: Q3 D- F: W6 v0 B* _. V9 K$ G0 L$ W# h3 y/ e& P
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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