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爱城国语讲座 (免费):2016 投资策略与養老計劃
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! K/ [5 Z3 b" f- _, A4 P, B6 ]- M# x# E+ X时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM 5 w# e1 t% Y9 f/ F
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton% L$ d' e; L* Z
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
! A+ h4 E5 ~8 r在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
z7 Y y9 I1 U0 v9 A没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. + F7 O' m& e9 Y6 y w" D
各大机构预测的2016年油价,你又更相信谁的判断呢?+ n) y% D0 W7 ~; }% b/ ^
对2016 投资市场(股票)不同的银行和投资公司有什么预测和展望" d6 m0 M3 Q6 w1 n& O \
如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座 7 D' p: b1 j: c# w+ R
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4 I( `) L; U% N4 p5 f本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
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1. 如何计划一个可行的投资计划
3 M: C: C# D+ L) a; \9 Q2. 投资股市必须了解的基本原则 $ N$ X) k9 r% t- x
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案
* c7 a+ o! C1 ]4 W4 _4.. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
1 ^/ Z" b5 ?& N; E) U5.分享8家专业机构对2016 油价的预测(高盛, 摩根士丹利, 加拿大皇家银行等)
$ }# B& i$ Y# M* Q0 N6. 雇主有关的各种养老计划-RSP ! q/ d; f9 \" o; u. A+ e
7.个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处 / a2 n/ Q1 ~0 \, S1 i
8.加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 7 u7 ^& R/ O/ g6 r& H
9.不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
: V7 e* f2 z7 ]10.投资移民,企业家移民的养老设计
. W2 ?* V$ e0 y% U* t11.50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
/ t6 Q/ M1 I' l9 O' }12. 影响您的退休计划的四个重要的因素
, T! r9 _! j9 k9 O8 B: M$ n L13如何计划一个可行的退休计划
4 M& T7 f6 c- ]5 Y3 T4 N14.总结投资市场2015回报状况, 总结多家大型专业投资机构对2016的展望
+ ? e4 p+ a* n座位有限(20人) ,欲报从速
& f+ O0 j0 ~: c% O联系人:周学志, x/ K6 f: {: b! E0 E6 U
报名: Email: xuezhi001@hotmail.com - V; S. e9 q+ O. P$ [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic-遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 at the same day) \- w" o6 D+ [0 q/ L
Phone (403)804-6688
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时间: 2016年01月30日(Saturday)10:00AM-12:15PM
. O b8 R1 d% L2 P6 k h7 s# D% s讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
5 s5 \5 e2 @& Y+ P5 i$ Z! M; q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( _" M3 | a$ {+ Q
; E: R) n0 l- c; b主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 X; F# ` y' | [/ M4 X8 ?
3 @) I0 }* D& Y/ A4 W5 Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 \% N. j! B; r# N* A9 ^+ P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 i' e/ ]" G5 y8 ^特许人寿保险理财师(CLU -Chartered Life Underwriter)
' w7 D) i4 v* w( F, h# T8 ~3 {加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , L7 Q+ l& g Y9 s; I) ]
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , h$ x, M9 u0 u4 j
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2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 x1 T5 [$ _$ G; P0 {9 u0 Z
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