卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
. ^3 B# c% J0 s* G" C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& o5 H7 n3 b% N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* U/ f' T8 B# \7 \2 }8 f: T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 s) J" o8 O, G: X) ]& j" L( P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
# O1 Y4 J' I& w/ P' \' l2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" R6 z3 k1 h6 ?; @; P6 G4. 无遗嘱的潜在问题
$ {- i8 h3 D" z' r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  D' h0 H; N0 y3 [+ @3 ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  I7 L. {. ^& f( K* T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) q1 t- F( v1 l3 i5 S10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* b; s# q0 Z, w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  L) I6 @3 n& h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  v5 B9 y5 k3 Y, F2 Q+ S16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 d1 I' x2 {+ O: d2 J主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 {# o' B7 C7 u* i0 I特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
0 Z# n3 b( C8 {: E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 N0 R) v6 G. l& Z2 m/ d1 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ W* o7 N8 @3 V( L信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 L7 ]. g  b/ {2 @: B4 C, {时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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* J. E0 F  k3 M6 o座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
& v3 o, |) Q* [8 kEmail: xuezhi001@hotmail.com  
( B1 F1 t  Q1 \+ j* Y3 D微信ID：zhouxuezhifrank
  ^6 q( V3 [$ V6 X+ y% p' a1 Z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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