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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 3 x {9 \, F3 p
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton- P2 y' F% s$ ]: k: c( I7 J
* l2 U! J1 ~- J8 O8 b# b7 x当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 7 \( J: _( |/ V9 Z9 m
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
& \- L0 X; S' B2 X0 h0 t3 ]' d0 e6 h没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 1 a! J- q+ _, F0 c/ N
) o& _- y4 T: r0 j" G3 T如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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" K8 n, s! I, F+ V: M本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
! E- n$ M" W7 l税务优惠策略:
' t6 s( Z$ ]0 A' ]1. 避税-(Never pay tax)
8 C* ?& s% E/ `( Z2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) ; c6 i, t$ b# y) B
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
! @: F& v; i/ f" K4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, h! E9 h/ \" P5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 7 |( E4 }; e* u2 E
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
6 J6 V3 T0 }, m3 v$ }# q; x6 B- N7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
% @. v( h# e( |. t8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
0 J3 ^# X( k8 ]% }, c! a: ~3 e9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 / R2 |8 m" ?2 \) B! ^
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 5 O9 @( L, n3 }3 p
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? + W K- u7 b- w, D) r- x& c3 ?7 l
12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
% |: h" _+ \+ e: V0 m3 j13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 M; T7 f. ?8 l2 i% l
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 / P) ?- P' u' N+ L
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
; r1 C6 J$ e0 t) `$ w6 [/ ]7 L16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
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- k9 K4 N! @. G+ r' w% n2 P时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM ! [# [$ Q8 H5 S# H# V
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 H" i5 F) p' [( ~$ X
座位有限(20人) ,欲报从速
4 R. a; |: A# s" q! e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。- X8 W1 Q2 C6 A: S" V- p1 P
4 i2 [5 N- ?8 y- E" B6 A4 M6 l联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数) Y3 K- o! c) x/ X
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 G5 t# ?( ?# j3 S1 u6 \5 ~: w微信ID:zhouxuezhifrank
+ ]6 k2 n. o7 r4 U) @1 }9 [电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名" v- U# v2 \* f R, e1 K n
; p" a# S) F' U0 w/ M. a2 S
`0 r, A* @! q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 F# I4 k* {, A$ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; f; E2 v% J, s: |% A7 r. i p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' _5 W4 W6 j7 Q( s. ^" q8 `( f; I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 w3 T% y J; x" {" e1 l G加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, Y& _3 ^. e+ x! b }2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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5 I# p$ H6 T. ^7 d+ u2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: + T- \% p* h) ^( x
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
- T0 L+ I; Y+ q& z# G加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ Q, L8 p: \! ]8 b7 A永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) + p3 {7 V; ~% w) y
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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