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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 0 b6 S# v( |3 @' e6 e
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
3 i% u9 I# r. R讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2 ]% o- E) i1 U2 W I8 T. O% V从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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3 P) a8 Q: C" l6 w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; j$ c3 [5 f: U& F" G移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* X. \+ z0 j$ S, m( g1 S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 }/ M+ d( o9 f6 s1 ^3 S3 `现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' m6 w7 |4 M0 e9 [& d2 I4 A2 @0 w
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
4 I+ Z0 W) ?& l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ z' I7 I# b" ?# i1 m5 O+ _5 Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . r8 D& U. D% z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . @, P: ^! k9 Z8 G7 F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * W8 X) c/ y/ T3 H4 S3 T+ X
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( [3 h; o- O, @* w$ H: \8 V
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) n6 o5 m& Z% i1 M1. 遗嘱的三种形式 7 ^) Z: u6 N/ |
2. 如何制定免费遗嘱 4 A5 o% J; w& G+ O$ `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 C/ h% e L7 q3 q4. 无遗嘱的潜在问题
7 X5 E _, I( k% V; I T! E2 c! B( n! ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 }& w0 N! c5 A/ L' J
6. 2017年保险税务新政的影响
$ ]0 E4 g! V! ] K2 s7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 r* U& j' Z: O
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) \ g+ k7 g4 M, K ?! N- {. _! Z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* M2 X" @8 ?' G7 Y ?* G- R10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # ]0 y6 i, C# a! Y1 U5 F# I
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ K+ ?% R' X9 y% Y' j) c/ u12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 `& v( F8 T; Q# F/ h5 `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）" _" J. ?7 n5 P. B3 \+ _* s b- @
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM( z7 D8 U: J) x3 y3 ?; i
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速
7 F/ Z; X7 @7 _6 d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! Q. N/ Q. x7 H" m! B/ V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 h( N5 D1 `7 d2 m0 VEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 ]% m8 z0 e# N' v
微信ID：zhouxuezhifrank4 j* G/ w$ x+ U5 R l( y/ l
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 z5 C! q* p- Z7 i7 [3 f1 t
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )9 M a' t6 b$ a w0 a0 N+ x1 n
! L% f& N" l7 _( d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" M! C( K2 V) q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ n1 t9 k8 r/ y! y" O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 E" K' _8 D0 }! `; w1 K长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ; u7 l0 e+ u Y; a' F7 U
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 7 }- ?( q6 j5 s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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5 u3 ?2 Q& M3 F/ A2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 L2 B/ k6 \1 `$ A
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 p5 ~# \# r ~; i: m" x永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - C, k9 {4 ^& p$ |
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ' ^' l# V. V+ L- A- P
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , x7 ^3 Z# [* ` z
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ n4 E5 ?, t* j: K9 M
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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