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5 Y; `& g/ `' z+ [, L2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ' M8 I3 a4 x' R4 }" @' Q
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时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
% ~& h$ k/ B/ |) U) d讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ K9 C* N1 h/ s. U. W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 o3 B6 \. ~5 S/ Z1 h2 D
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: K0 U: i6 @, M- n# K6 k. c" u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 d& P, D s; }( I0 {" H0 n. n9 r' c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' u" s- A/ R! `. A) {在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' e6 B2 l# y9 {/ h8 I家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' V& u) Y5 ^3 n6 k$ A& w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! ?" [, I$ M/ \/ U2 |2 Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + q1 ^( q' H# C- j4 {; n/ Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 F0 F6 S4 s. U. t如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " R; B5 _, V) \4 c8 v
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1. 遗嘱的三种形式 6 i* P! f" k5 ]5 n( X% X- A
2. 如何制定免费遗嘱
- Z: G+ z9 g1 [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * D' w) p- y2 J0 o- v
4. 无遗嘱的潜在问题
, t, J, m" A5 n' N5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 @. F4 L8 z9 @) R% b- f6. 2017年保险税务新政的影响 Q* [1 x+ a0 e, p0 r/ A
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 C! o0 ]0 S) o G8 Q8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 5 j6 y; w7 S8 m3 i
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) {! K6 w: |1 Z' a9 X
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 s. O; } \& T) ~) e: e4 H- {
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 @( t2 [0 o$ b3 A! }12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 G0 t. `6 ?, V5 _
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% w6 ?# U# J( _* f- l4 m时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM/ z+ A' ]+ z5 G+ ?$ q3 F" X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速& E, {. c* O- N' o8 i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) T' ^! v. m) X
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 u, B& n4 r& D4 y J0 qEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 M: B, m N s# ~5 R4 I* d微信ID：zhouxuezhifrank
5 p3 S/ K% m# Q4 P& ~% q# j电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名1 F+ u9 z8 u5 g, \" Z5 V
2 M Z* p1 k" ^$ g! tFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; k, n# U$ E# [+ z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 {- X7 i4 p1 k& {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 a5 \7 \& u5 V长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" O3 s O8 m$ O% _, {5 X( Y4 r2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 P' V7 E& \2 T+ o: r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + \0 B; |3 Y1 D8 W$ O: {$ L
1 }. G. b; z- ~6 R; _3 A1 r7 t% F2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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C( i9 a. x" N$ v加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 @- ?5 o! m7 T7 F% V: N永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 w' _/ t& k; M7 T宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 7 g. m% R' ^, S5 `+ Y; ~; a S1 j
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , r3 m" k% v& `: s5 b! Q4 Y
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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