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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用/ | p% z Q" |" ]- e0 X2 y
+ `6 t) S3 W! D$ a. q% }5 J% e 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM( x! N$ z; M( F
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 E) W7 x8 U- V+ L% h 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( t% R+ [; ~! A/ c6 c& O2 \
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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2 V' B" Y6 h0 z0 l# }如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; ?) g* h, i1 a6 q. x* X4 @ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& L- j9 r2 H/ A$ I) _: Z O# H2 @ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . X( A* U) y- C9 b0 @6 k
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# \0 X; z' ?( n5 w5 S v) d 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , l0 {- g7 D0 ?$ U4 P- R$ ]$ i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 V0 T9 W& V6 d) y& c, w: S( r: c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # o6 c' Z) I& q. \- w1 m+ s3 S
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % v6 ?! {# y3 Q4 Q3 \
/ W- B- x+ [/ e H9 P( F$ w& x 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ N. I0 H8 u6 ^* P: a% t, ~
5 x. Q3 [ o& i' ~0 y, \如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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/ r' h4 ]- ~5 x2 x1. 遗嘱的三种形式
* B1 U5 [+ b ^2. 如何制定免费遗嘱 + q8 Y# e; Y- H6 M) Y8 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 ?4 p1 t! H5 e: u4 P2 ^4. 无遗嘱的潜在问题6 L/ F$ P+ h" c4 n
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! m( O- Q) }- ~/ J
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
+ @# Y8 w7 {2 Z V2 f7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 z- s n1 V: G0 x. T
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
" a7 N% y2 _: c6 T, b9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
K1 U) \+ O( N, l( S" [7 `10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , V% h0 X. ~ k2 w* c" a" E4 Q* O2 r
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / j0 L# ~4 O- r2 ~ [
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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; p% H$ H: u8 ^; ? b 座位有限(20人) ，欲报从速
- @7 F( c0 w8 v/ c" d2 f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- J4 O0 t/ Y- F+ D; l+ Q! l 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 r$ H* P2 @1 y* E5 P9 [# uEmail: xuezhi001@hotmail.com
- |2 R* o6 m& d3 d, ~微信ID：zhouxuezhifrank
+ W! b* b1 Q( _' ]. {2 b电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名* N; y2 e5 t! e) z" A3 k) f4 n) t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; ~; m" o% {# P: B0 N8 L* E0 U2 J
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) # n1 w) @3 O* y" A' k
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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4 K5 Z& w6 {( d资深财务规划师 (CFP)
1 C2 |+ v+ R n- B# [6 K2 Y7 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ f( L$ R7 D3 F+ n' v7 E' e2 J" g4 i
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 M; ~8 s! {0 i$ k
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 {" I# G- V5 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 o: l' l1 L) U X. }6 K, ]% Z- I U具有20 年的金融理财服务行业成功经验
5 O1 {$ U' g6 u$ P# r" U2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
+ J4 I& I$ q& C' D4 S) f 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
1 l# E4 _, I* H# }* \* r. B& @0 `永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
" D% T' J5 @' |/ \/ c宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）: l+ M M5 q) _
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & f; h- S6 W# y6 I& }
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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