REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

, L( E) |  l1 P& S/ N

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


8 b3 f8 Q* c8 b) Y9 s+ L# ^  t具体是：D.UN,

& g6 D! z/ x6 M) b& t2015年， 600x26.27买入；
7 \/ k" m# b' i" b) X4 U( c
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
6 U6 h+ J3 v/ l6 w: V42 - 666.39
% ^' x: a$ M' @0 E" V/ [0 \
; d; P- A6 k4 |/ `8 ~" J
2 h6 G' [7 r* U* \（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) {! f9 p9 U- c' e9 s! w" N& P* v4 y
7 Q! X, w' k$ J# ^$ G& S
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
: j( L) e' n  g* h8 ~1 c; p26 - 130.70
$ S: @1 T5 ]* |  X: }3 |42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

4 C/ ^7 m& F; ?+ u* Z我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
" n0 o9 |! C" }9 Q* R9 Y

! a' p* `* T$ Z3 {
. u$ e0 M; O) _! m& C- H: t

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
; U# i" K+ R- ^; v% k**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
9 [" F; Q( P3 ~- n5 t' c9 q# q谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

0 n# V( `, ?' I5 Y/ X8 \说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
( C+ G3 g4 d& K' _; i& Q
8 w, U" M0 @8 M' i, Y你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

: Y- `8 p) {9 Q4 _3 u

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

6 o$ f8 A0 G. w6 ]
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞