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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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p @" r( c6 S# E4 ?8 G7 M; l& o2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!4 K# A2 |) t3 u: d
+ C" l/ n0 o i7 g" X( U6 r2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。" Y" _* t! T5 [: |4 }
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册/ c& G+ s; u/ X$ W- n) a
2 g" B. o& [; v. a6 M我们将在上午和下午举办两场讲座0 d$ \6 A2 P) W! ` }$ j! H/ \
2018 RRSP 投资和养老规划
. ]0 I) Z) X3 s7 d- Z! [. YEdmonton 爱德蒙顿2 G# o q& S- q' \% @% }
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM$ j; @* ]8 G+ I; O" L9 _
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 P0 ~/ j& @$ C( s# g' E2 {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- }- A$ X5 M/ a) E! e% A- ^- j! z7 o
( D* \9 u# ?) j& Y资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用; O' u7 c* P6 I* G# o9 l
3 { S i( U9 AEdmonton 爱德蒙顿! B) ^; V0 ^# g( n- I: ]$ G
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
) t. z+ v k6 x! Z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)0 @3 B, T* Z7 F6 [/ r% d2 v8 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! q" @0 D# ~) w/ A! \% y( e4 y
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2018 RRSP 投资和养老规划
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0 D d4 S8 O% x; o1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
7 P5 J0 ~, s, C$ L0 ^( O' x2 ^, L2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ' b' `- l. P7 T3 C# e6 X
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
! I3 x8 K; @- Q8 Z" W7 ?& |! _8 C4 N4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
9 G. |# D) A, t }/ Q4 [5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
' Z' ?- U# ^3 k D+ ~$ p4 c- ]. M6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累7 T8 M# {0 J7 }( R7 t
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 - c, x. W7 q9 o
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
. ~3 ` U$ P& B5 @, R; p8 s9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
( Y. S: k$ ^, L5 R* X10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,# o" d. c: ?6 P- ?
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
1 @$ `% h: M! K( {: c12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功 ~8 E7 \% M5 B9 _4 R2 m* {. {) G) u
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
$ a1 @5 e: i3 d3 [7 |, {, a9 ]14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累9 U. ]# O5 j8 z# \5 O
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
+ D U9 O0 m# s- A( Q16. 投资市场2017总结及2018展望
5 k2 {0 {1 `4 u( B; @% q17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要$ W/ C. C2 e2 N/ ^# ~
" o4 ]) g7 a2 O6 ]4 I) q1 O爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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3 g* e4 r3 e- q& P# B8 e! l时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
' ` t o2 Y' y) F) C7 c讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* o% i3 }3 n- @( j3 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* B& w, Y5 Z3 v2 E: P人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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1 s S! h0 R) {) l) B+ z, k% o如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( W& {+ [" _) G2 H! `3 M6 W移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险( X+ A2 }, }1 L4 F; G
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ e; T' m; o& `: D在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战# J& K7 h8 Z& u- C* M
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 6 U- x' Z1 N p. U! O
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
7 n- r M* L" |2 N. e有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
# w3 U% E4 N6 s. y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 % ]% Y& S! |! n5 C7 [0 s/ q8 i _
: ]0 A) D+ ^# |; p. w0 l& i% H在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2 Z# O5 C3 n o* s0 M" u7 u: ~0 D2. 如何制定免费遗嘱
* k. C) ^7 M. X% s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & O0 l5 I Q# I6 y1 [; U) x" G
4. 无遗嘱的潜在问题8 a0 b6 m0 ~+ ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" M, p) o5 L" G/ p6 q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较( _9 T6 W6 t4 }6 T
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 S% c' S0 e, M8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行2 m' q/ {9 A N- R1 w- \4 F
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 K/ D% a5 v: ?" m2 N2 X10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 m5 J, U6 l; n2 u/ y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ S1 [/ J$ l3 s: @8 e6 V
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 s5 S" {3 W4 v: ^
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座位有限(20人) ,欲报从速
: W* ]# m- d) N2 s& |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。- v8 }0 l1 p# J+ g E. t
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)% G" }3 ?$ E/ Z B6 ?
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 F) Q4 Z2 \6 {/ ^微信ID:zhouxuezhifrank8 j0 K4 ?* V, a/ @ z" r
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
8 y7 B+ F5 R$ w: U/ @* B, x* m, U主讲人: 周学 志(Frank Zhou)6 O! H$ [% G( W: G% ^, x
, x4 p2 r+ W/ {1 G) m, K" X/ g3 u周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ' u I7 v1 [. J5 a! V* U8 [
V- u- n5 x# I0 ^( g" }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: x3 c: M* R q4 }3 B$ B, x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & ~: a6 o6 d& Q7 r! X/ j) @1 q6 m
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 Q. N$ N: A3 i2 g4 K; ^& K5 b长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 V5 f; H# S7 s, Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 2 B+ _7 ?; M3 _1 T* A8 Z" H. a
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 0 I3 |" ^4 U, M1 u8 w! \
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)4 L) f' W1 `0 P
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