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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。6 C& N2 V A3 a s4 O- Z$ l
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座5 r# Z5 p$ \4 l0 w8 A, p6 L
+ }( h5 f' e; H2018 投资和养老规划
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. o s4 C2 N* `7 S. G6 K5 HEdmonton 爱德蒙顿% L4 w- @* u) p9 d6 k" Q2 K
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM. }: M0 `" x+ x' r
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 0 x. }* s0 g2 O6 R$ d% {* X% A) l, C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 }& H. o6 k* [; C
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼: P: i; X# ~/ Q3 B
2 J \) N: G$ Q, m% lEdmonton 爱德蒙顿6 D" Y) H6 O, D L7 `+ T0 O- M7 Y
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM0 M8 C/ g) k T, D, q( r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 l& d* K6 j; q* z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; \6 T0 H( s T7 k7 X. _2 ]) h
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3 Y3 M( R; ^, b' z2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
+ b& X }1 A# i5 C6 n" {2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
; d& A y8 p/ N# d/ C3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
8 t0 _. \, E( v8 U1 W$ g4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
! x: i+ W& M! H8 B5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划/ i$ l: N* X7 B% u( y6 o# x' t8 F
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累& |! W5 x5 q4 G6 F. `# F0 J9 }1 N
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ; g4 a* f. ?, q: K' X
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化, |. k( M0 o5 j2 X
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 7 I4 w6 h; e$ ~* y: S
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,* W, k4 o3 i! l a, F
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 , U- [7 h' \5 o. I( J1 l
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功8 j" n9 j2 C! i/ Z5 M+ a
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
4 B% o3 }4 y; g' l8 w14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
7 A$ A- w& ]( ]15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成% \# j, e0 m' j) Y) \/ p$ E" q# v
16. 2018年投资市场分析$ U: k: T" [. c5 x
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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) ]2 ]8 J8 [( P1 q4 P5 M8 ~爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
) Y& k7 H% I, p# |* O6 C讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 C% @5 E, V0 e8 J/ l
5 G4 P5 w" s8 P7 a5 |如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! h% A3 t! m7 T2 r移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
+ b+ V' H4 Z! |$ t0 Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* g, g$ R' [, T在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, \3 |' x* i- \3 P7 A9 N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) z6 v) k8 a( z2 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 M$ H2 c) v, Y5 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ {2 Y! N# E" @# I
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . r( f* }8 C$ Q p
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 z- E0 F8 p% s4 H5 _1 G2 a8 h如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
8 S( I/ h6 O \3 D2 K. U2. 如何制定免费遗嘱
6 P' x7 g: s( ?. ]5 v' g/ |2 E$ X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - L% s% r4 n$ t3 j9 A: W: O
4. 无遗嘱的潜在问题. w% _# u. U% C* W- h) h
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 j6 u! ?/ c2 ?+ x9 U' q) ~% X$ {2 M4 l
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 J, r$ v* {# R- Y9 \7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - w2 j+ }$ B- Q; S" M
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行3 U& \! c' Y6 ^4 E
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ ~9 m! S: R/ @' j W10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( }3 n( o8 ^7 y/ Z9 [1 y- c
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , w+ y3 K: [! w7 @* T0 {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 ]7 K3 ]. D% [# P' X/ M& e7 W3 \! W
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座位有限(20人) ，欲报从速* I( h$ m+ D# f% k8 W: G, [* c
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
y& q' }" I8 a% Z5 X5 ~) ?联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& J* P% \7 s. Q1 }6 _8 X' s2 v5 U8 YEmail: xuezhi001@hotmail.com
- X: t5 u+ J ~: [% y! R2 n: p; M微信号：frankz559
Y0 y/ }& {+ V" K, C4 {电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名: y; j) {$ ?) O( i7 _* r, X6 ^
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 s: T) Y4 H, k0 e0 o
* S) d) e1 {. [5 h周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 9 C( f0 H) a9 a. ?4 G
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! l& M' R9 V& `$ i- f' c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " g1 T5 {1 Z( M" m
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) b9 A" c2 _* y
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 Q& Y1 c8 W& b: J; v1 J9 h" I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) [: h1 x0 R; [
0 M' N I* W" e- ]2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 @, K9 ~; |# G9 T5 }; [* v
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member): b, F; Q! E3 Z; C) M# m$ w5 U
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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