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& M# X: j0 W; @: N/ F8 D! J) XSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
1 r( N. r H$ j* C4 k讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ k" B& Q' P1 H/ S/ I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' y- X- f" j- \& n. f9 ^3 G6 ?
! L9 O* O y. J, E" G% n9 r' S* I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ( c) [# L( q3 \& a R
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？$ r' N* G) O1 _9 l# W& s% q
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
- k4 w, A( r# b6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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9. 人寿保险的种类及功能，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ) a6 g$ Z9 r6 Z! t
12. 私人信托的种类及功能， : {5 t" O7 M/ e; ~$ P
13. 家庭信托的规划及注意事项
; O: t0 {. ^' l4 i% J14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
1 [$ D# N9 Q# u" p15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 0 g1 L5 D% R7 Q% x+ |
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， & x. p) H' z! n+ N3 U u
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - _* n" A6 Q5 y: ?7 Q
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？4 M4 G. e: n- F9 E
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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6 ?1 T6 Y9 x v座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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1 u3 s, L! J# }6 i Z联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 6 J3 ?8 K, x; k3 o. n$ a: m6 f; ?5 z
+ \6 E, E8 i# J0 [, s& L3 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
. d% S. Q8 R5 G+ ~4 o8 s9 p微信ID：frankz559 , v, r; s4 c& w# x6 T
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 x) S8 D5 c7 V$ }
) y5 Z& l( h3 z1 m4 x# i5 @周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 f+ o# C- m" G2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺% G1 `# ~8 }1 {+ C% v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
( c9 }8 j4 }/ k: Z; `" |1 }4 \9 V永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) % ^6 f9 g% @, h1 {3 w# k$ Y
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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