爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
6 x( q$ Y. _+ T' u
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
2 @" w! d# M* M: N' r4 [3 QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- p  F( h5 y* L  \5 f# ~9 M: W6 }
9 j3 b$ ~7 j2 _+ [2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
; W; e" m" [" q' T$ a9 n8 i" t
* C3 T* r2 b+ J. f, h2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

- G. @* f. Z# g7 Y& h0 ]座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
& H# d; b, o/ c% T8 z# [% s5 ~
8 l* x9 b) P* C; L2 [联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
3 Q; U3 b2 [. i7 B& K: [
! s3 C# M" F' A7 g$ iEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ I- y# e4 @' |4 ~+ Q7 H微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
/ s: b; Z/ s8 Z, H

& v! `4 C' V& _! C$ D投资策略与养老规划

5 _: d8 L9 X( @$ S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
; e$ \$ U  K0 J6 w/ q$ K+ p" H9 j+ H
: L- A6 i( R6 w, `4 q6 x1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

8 U( J  C7 h! f" m* X0 T3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
5 Y' U7 B% c5 q; A. r
* e1 [; X- L! h  B4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

$ D1 ?: C! \; _7 X5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
5 x) h/ U( Q# w- i' g; [/ J
7 _" r9 m2 `/ p! w 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
9 ~+ {- w. f( g9 r# [9 q
( l1 v4 M3 w! o! S# G7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
: t6 k, \; J( x3 k8 w5 f
# J4 I( |6 v' ~3 ~: r1 L. y8 p/ K* U6 q8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
- F) B, b9 P7 \
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
5 T& q; x! W, m: e8 m2 M
6 Z6 X$ e" Q) c3 A3 _) u10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
$ g  z; C, _' l* M) T  j2 S/ S
4 q4 L# S. j7 d% e# l* s/ S11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

" q% \- @6 ^: b# ~3 T5 M13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

0 h: o+ g/ O/ B5 g' \! @14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
9 J5 B5 n) H+ q; S2 n) J- g
# i7 G& N# z# Y# Q! K15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
8 e& u. e; O9 Q/ Q% F' }8 o# }
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


) C9 P7 f- Z. ]! B0 `, v
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
* R4 H: z! c# W7 {+ k% y$ o
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
$ ?4 w; Z( v1 L0 p, D
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- K, }" P* j2 ]1 }5 C, f+ s' M
6 S+ e3 X. Q, o5 L2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

* Y+ [8 R% x$ N& Y' I& Q9 E# |3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

, X  n1 o  I. H) ^5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ \& q+ |5 J. a6 K
& V. u+ r' _. e8 M' D6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

/ ^, r4 M5 N( R- a( j' F) p! I7. 富过三代的传承方案，
7 y$ T, B7 q( J* [$ y
" I/ E' `# t9 x$ a* s8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
$ A" E+ e: `$ j. b( r
10. 人寿保险如何货比三家，
% N# Z3 s4 F  p% _& ]. P1 {% X
/ N! r. Z5 L9 G! [6 e7 C11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，
! e; P" m) n7 W+ T+ U( r( x
13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
0 f, n  x7 `) g6 z: `
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

8 F8 u  [5 _- f: x; p. r16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

/ f* ~. [6 _9 t5 w18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
" j$ Y8 c4 [' E# ^" M
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
- z; a, I. f* C5 [! O* f1 M+ r- F