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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ ?2 a1 R: u# }
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 # @" v4 F9 ?0 v; p" `( ]# s
2. 如何制定免费遗嘱
, O# O7 N% P7 k, J, |4 {7 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - k# O, q, ~/ _7 c- T
4. 无遗嘱的潜在问题
1 ]: U6 g" n7 ]. I: E, A/ J, K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) V$ u9 ~# w& m$ o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " ^. o9 T/ J0 [# F
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * K2 B0 n2 \9 Y* }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % |! t1 B! X8 J8 z. K' R7 l) I5 K2 L7 t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 A/ b% `& `7 O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance % s, a- }& {& p: a* k6 G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , m0 q: h w4 p+ V) l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 t* u& z9 p: {! j) ]0 Y3 f7 _2 s0 I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 \5 r o' Q9 K+ g" H9 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* i6 z% i$ e# r, `. h, I& c15.公司有保险是否还要买个人保险 . T$ F, {: G8 c- L8 Y" |7 n6 P2 B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & D, ~# c+ x/ y# i" f1 o: k' d
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . h; W, ^% y# ?: p: H
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 d+ V9 s6 ^- t6 N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " z" r- W5 y# v0 {7 m3 y
6 A8 H. X* L7 h- p/ {# C0 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 S. `( u7 o) s4 m, X 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * t- _7 N; Z2 u9 E X1 i/ T G
+ }# f8 M9 p; i" B/ L4 p4 i% e地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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" f9 U( J. {0 K4 s' ]/ ~" R' v: V联系人：周学志，报名： e0 o; q* H0 t( ` G6 Q0 t2 P5 _
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 K" O: q4 @- |; @+ I: I3 b, [
(403)804-6688 ) ~$ W( t: r3 p" S# F
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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