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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : Q! I" ~. s. T( Z1 A! a
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1. 遗嘱的三种形式 & P; C0 B- H6 l) L: F/ h2 }
2. 如何制定免费遗嘱 9 x; y" I/ ]+ T8 j2 V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& I, F8 X( z! v( B4. 无遗嘱的潜在问题
4 ~$ \2 G1 M& {/ j: _7 [! ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! x u3 }0 Y2 _4 z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' `1 f- m9 }2 R1 C2 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' p1 y, W4 R5 l" S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* O4 D. X8 k, w+ H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % T0 B7 K7 r1 G9 G: h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 ~' x; g+ M; ~2 e8 l& j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 T2 k( t' V! W# D1 P8 n1 [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * p' D" ^! U+ O3 n4 J; d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, C: n) R* c9 z/ H$ B4 b* q8 s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 S$ ?7 l& S8 a# G0 p
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 f: y$ p2 j+ |# ]7 k k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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4 g7 V' e6 Q% v( Z$ h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 f( Z9 n( c1 l2 R 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. X/ k: m8 u4 P ^/ }长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. w, |; z w% I0 X* n) P8 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % Y# I4 R- x( W
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* d9 W* |2 R5 Q1 v& R6 q' S: v 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . ^* K8 m4 y% J" J
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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) F G7 S1 R1 C! p) J/ |3 f" X联系人：周学志，报名： 1 K X) c$ Z, a" t
Email: xuezhi001@hotmail.com ; |- |) x0 w9 H% F% _ A' m
(403)804-6688
+ \1 a: J0 `) yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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