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【爱城华人商会】免费国语讲座:
4 K2 N4 H! N* K5 x* \1 f, N( t遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; u/ {& \, O) ?: }应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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Q; Q. v( c' ^1 W1 d- W1. 遗嘱的三种形式* V8 q7 s, o }# N
2. 如何制定免费遗嘱 4 V4 M( r6 K0 F" p+ [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- y# ^. }% U! O+ Z7 Q+ W( K 4. 无遗嘱的潜在问题
3 a2 ~5 J: w7 \6 g/ |; E 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题2 i0 Y# W& L; Z7 j% }8 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 k9 K2 F/ P, R- J" ?" z, ~* i1 O
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' J+ C7 j R @1 i3 [; \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用7 Z5 k T) Q: n' m' a! o) L6 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 G* v% @4 z2 f" }: | 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! M' b* t- F" K4 \7 h4 N2 ?1 `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险! W4 h6 F, k1 u5 N8 _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ \7 d3 W/ X" p- @% v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # b" t# |5 I; A% ~- q" f: b J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# Y5 d# n. f7 T- D6 P0 f: u l" }15.公司有保险是否还要买个人保险/ @; v. ~- x7 O/ F* q- k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% J0 B' r# p; S主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 S$ f& P( |' f理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)0 q! T2 h& W" h6 T' t. m1 p' i
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ! _/ T! C7 l% j$ q0 M# P5 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # D6 `/ \, S F
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
3 n1 a* ]3 r7 [& X. Y4 F6 j5 b地点:4107-99 Street,Edmonton
% _' W: _# Q- P9 J座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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