鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题: % l$ W5 Q. M1 {0 u6 M8 I
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 b3 n1 j6 v( f, h 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
! Q9 ]+ }4 U' j( n' G 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. s8 s" Y0 n% _/ m+ D 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 F; q$ ?- [2 [. m* \# u) d) t- J 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 Z4 v. D( @ P5 v5 [, R, J; N! e- f) v
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
& H% o0 M6 N, O4 H# C
" H0 g$ u) V( s0 \% M 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 : F4 M( ?. |4 w
) @. U) `, ` g0 u5 V( e
. A* _! _! e; {
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: . a" m6 f) a& ]: p* s2 n
1. 遗嘱的三种形式 2 S6 T8 O) |' {, }; r
2. 如何制定免费遗嘱
; z; G6 }( d) Q! b5 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 y4 n% C2 d1 v5 i4 g" A
4. 无遗嘱的潜在问题
6 \& ~3 G, ?. E( S2 ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ A# ~4 a0 Q4 u7 J8 H( t9 Z4 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! x7 t3 h0 h) T; ~: Q' J, R& i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 x: C& n" O' z% e, F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 Z. x$ y+ b9 @9 H# Y2 Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* u1 I C0 d' H5 x5 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' v1 c3 S' q- {$ k
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ S& M8 c- p5 U9 U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 d8 c& S3 H a$ v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , h. N5 b+ Q( o" }( y5 z% }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# w2 k3 i8 f# R7 S* _ K& y15.公司有保险是否还要买个人保险
. U7 o$ ^$ ^# U- _: a2 q6 ~' j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 V# o) Y; v. I2 n: Z9 B 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
; p' u6 l. a) {
* Q4 S& Z: p0 v M7 ~8 j4 o2 B A1 o* J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: W0 Q0 S- Q# ^* U1 G8 Y( ~& t 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)) k4 q& @* m1 T% u
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ e4 Z6 F7 C$ K& z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* t* p! k% G8 t# Q9 z/ V' a7 _: [& _+ l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ Y: ~' X; ^8 M* }( ^; T0 C# a% X: L8 i t
时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM ( I: l" P- A. ]1 g
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 8 N) A$ F% U$ E4 J z/ m- } X0 q/ n
$ R0 ^+ J0 R, G9 X: K0 r; g5 u两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
, k: }6 ], o+ I$ E8 d; C- f- _( w. X( _) r' t5 E6 K3 R% n
座位有限,欲报从速 1 @6 R, g& P) r4 M9 M
! n; h/ Y: P, b! K( S( j3 ]+ }9 k 联系人:周学志,报名: 6 [( X/ e9 C$ a+ E7 }% t7 g7 K* G) y- c
Email: xuezhi001@hotmail.com
' X, n3 s+ D8 [8 y3 N (403)804-6688 6 |6 H8 s1 d9 g
% \( o% ]/ l7 m$ A2 z. G6 W
# k2 Z2 R# x. L在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
|