埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2458|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
+ a, w3 p+ i( Y/ R  h
在工作中经常会遇到这样的问题:( Z6 |: d) I( g; G" h

- y9 w1 f+ c1 W8 {; j1 x夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 E. V3 c1 ^; a+ c" K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方: X5 a! m$ Q% p+ M) G& @3 h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑5 E2 _5 Z: v2 u  Y8 P* c
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
8 v$ `8 s7 x+ L( R9 _! i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* H+ z- J5 Q! G' m' `$ S* T如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 . I- O3 U' x/ R3 p. r+ ?2 g

+ k3 x/ o5 e% C% r: O- i8 s" _( o6 ^2 l& J  x
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略" u* ~: ~7 m7 U8 }+ A
1. 遗嘱的三种形式 & U- |; x( u* \* h
2. 如何制定免费遗嘱 ) u7 e9 ]5 u' f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ]" x( u; j! F4. 无遗嘱的潜在问题
8 b! {7 s: \; n0 [  i* g# A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 ]4 @6 n' G' X- R0 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 H9 _2 w- v+ L! H) k) `+ i# ^; }7. 海外收入,资产,企业的税务策划
  a% F0 `' _( E0 t- R$ k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 T  W' W$ x$ R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; f' v7 _) [- W" C: b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- {6 C" d7 x5 G2 c6 i11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- M& R! [* F  h3 j3 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ z  u$ `, _" |1 e8 |; A& }+ ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 P3 e" m  S3 Y& P( C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( T% V8 [  G+ a7 S, t: X
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( P" @" N8 C% ]% M$ m0 r2 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 I+ D. L# F; T- `2 t, ?) u0 v3 ~2 e1 k5 t5 J2 A# G
, o/ o* g* m" S% R
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
0 g7 w$ [0 X7 u, k4 ]3 U; H: Z8 u
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
5 f  R; C2 S) B& k* c5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
# o6 ~+ S! e9 t
5 e8 V% u* k$ x% c; }! a* C
! _7 H1 x5 ?( n9 _座位有限,欲报从速3 D' I6 q  Z& H( ]) y4 y
! k+ y! }& n* ~. |5 x6 g
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
; b& ?1 |1 b7 O(403)804-6688
& A9 w* t! ?& q% ^( @8 a, X7 @) D, n" i  [9 b5 f9 M, D
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & y! ^. Z4 m3 ]" O* L3 O% l7 c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& M" ^* Q- U. r) c; E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 }/ a8 G. _1 i8 t% B$ y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& @2 R/ S' N/ P# f. g3 k, D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. H; ?6 ?2 t5 V. v( w+ `& ]& L* e& Y: L8 T2 d% i2 k7 c* ?/ M
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
' A1 @( {, x! L2 J- S0 L
6 S; q' Z/ Q8 j  L9 B' D
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
* Y1 g/ A1 i) u7 l( N) |/ }; i
  {+ p, B! W# T3 _Bubble room at Best Western Cedar Park Inn) O( x; F" m% h0 T# M& j' U8 N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H48 v5 ^4 U5 Q; f6 p

. N9 c* n, k7 A" Y; i5 u+ gThanks a lot!- |0 a3 K' S8 `) E
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-11-19 04:24 , Processed in 0.115870 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表