鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题:( Z6 |: d) I( g; G" h
- y9 w1 f+ c1 W8 {; j1 x夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 E. V3 c1 ^; a+ c" K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方: X5 a! m$ Q% p+ M) G& @3 h
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑5 E2 _5 Z: v2 u Y8 P* c
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
8 v$ `8 s7 x+ L( R9 _! i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* H+ z- J5 Q! G' m' `$ S* T如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 . I- O3 U' x/ R3 p. r+ ?2 g
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略" u* ~: ~7 m7 U8 }+ A
1. 遗嘱的三种形式 & U- |; x( u* \* h
2. 如何制定免费遗嘱 ) u7 e9 ]5 u' f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ]" x( u; j! F4. 无遗嘱的潜在问题
8 b! {7 s: \; n0 [ i* g# A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 ]4 @6 n' G' X- R0 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 H9 _2 w- v+ L! H) k) `+ i# ^; }7. 海外收入,资产,企业的税务策划
a% F0 `' _( E0 t- R$ k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 T W' W$ x$ R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; f' v7 _) [- W" C: b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- {6 C" d7 x5 G2 c6 i11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- M& R! [* F h3 j3 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ z u$ `, _" |1 e8 |; A& }+ ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 P3 e" m S3 Y& P( C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( T% V8 [ G+ a7 S, t: X
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( P" @" N8 C% ]% M$ m0 r2 ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
5 f R; C2 S) B& k* c5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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! _7 H1 x5 ?( n9 _座位有限,欲报从速3 D' I6 q Z& H( ]) y4 y
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & y! ^. Z4 m3 ]" O* L3 O% l7 c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& M" ^* Q- U. r) c; E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 }/ a8 G. _1 i8 t% B$ y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& @2 R/ S' N/ P# f. g3 k, D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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