鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
; U! r4 j4 L$ h j9 G% p* G
在工作中经常会遇到这样的问题: r# f' {1 R+ u% L0 r# H4 @$ i
8 y# F; O, m. j6 o1 P+ z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! _* } L0 X6 m% ?/ n2 g; }夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% b: | v2 b7 Q6 S1 A$ |现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' V- d( u1 Q+ z e8 o: u公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 U& Q! D( W2 m/ [9 X5 x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" l3 c7 x! x" _如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " X3 H% k6 w3 }6 t% q" }& }0 X
7 J6 d6 E/ N% {5 U3 q: X9 J9 a3 p: z* w5 |, X
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略5 m o0 ]+ \! O: O) W$ O% _8 L
l9 \: p7 r6 L" A1. 遗嘱的三种形式
X4 Z! a9 w8 M% c( p" A: Q2. 如何制定免费遗嘱 2 C h! k) L3 m! {* c- y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
x: f8 a2 c$ |# S* O( J4. 无遗嘱的潜在问题
; h; M1 I2 e2 l/ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# Q/ g2 A4 d" F# p- Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ v/ }' i" b# [( l6 G& m v" @; R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) @% G R+ _# ]: ^1 v" u0 f5 Q' K- l# I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 e7 G8 _. P7 H* h* @ A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , w+ ]. e$ A/ W* l4 W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 W5 f3 f h4 M4 y+ I( Q3 d' @11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
S& _* a. a4 }. E' e% k/ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ M3 g* N* ?% m/ l$ H0 ?) _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 |; W9 I1 j! C# ~/ D: l9 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. \% \/ t; Y3 ~6 w8 V% E& h15.公司有保险是否还要买个人保险 : B% j; F% \* g# v( w. W) @& q `9 d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , p B& Q* d# p6 t) ~7 [- K/ b
5 W0 ^5 D& J- b7 D8 q2 v n
+ E5 @) F) x- i6 n
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ; Q4 d( s/ u( N J1 Y
" r' y9 z6 E/ i$ e讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
0 ]. J; f- N, w3 ]5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
! |: @8 U0 v5 c, |0 q
' j" ?% h1 S7 P4 u
# A! o, E1 J* A$ N% ~2 F2 n座位有限,欲报从速
# ^ q0 R+ \- F4 x% D V8 `6 [ s, n
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 6 M- @& F3 Y3 U! r6 W3 R
(403)804-6688 ' D& ^9 g/ x( E5 j$ f! Y O
3 d: q+ ]+ t' M% c) T3 l2 B2 e% s
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- H8 ^) B. F/ R% s& G3 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . z8 N- B; _% k# |' w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 t/ e0 `7 H8 h& Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 @: j5 |9 E6 M2 D
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 ]8 |' ~) C8 J, ]1 W% }3 z: [! S
* ] J: y! _' Z+ y. Nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
. v0 u5 M) D3 I/ a2 G$ L2 I |
|