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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
; U! r4 j4 L$ h  j9 G% p* G
在工作中经常会遇到这样的问题:  r# f' {1 R+ u% L0 r# H4 @$ i
8 y# F; O, m. j6 o1 P+ z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! _* }  L0 X6 m% ?/ n2 g; }夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% b: |  v2 b7 Q6 S1 A$ |现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
' V- d( u1 Q+ z  e8 o: u公司内每年都有节余,但不知如何有效处理  U& Q! D( W2 m/ [9 X5 x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" l3 c7 x! x" _如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " X3 H% k6 w3 }6 t% q" }& }0 X

7 J6 d6 E/ N% {5 U3 q: X9 J9 a3 p: z* w5 |, X
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略5 m  o0 ]+ \! O: O) W$ O% _8 L

  l9 \: p7 r6 L" A1. 遗嘱的三种形式
  X4 Z! a9 w8 M% c( p" A: Q2. 如何制定免费遗嘱 2 C  h! k) L3 m! {* c- y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  x: f8 a2 c$ |# S* O( J4. 无遗嘱的潜在问题
; h; M1 I2 e2 l/ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# Q/ g2 A4 d" F# p- Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ v/ }' i" b# [( l6 G& m  v" @; R7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) @% G  R+ _# ]: ^1 v" u0 f5 Q' K- l# I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 e7 G8 _. P7 H* h* @  A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , w+ ]. e$ A/ W* l4 W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 W5 f3 f  h4 M4 y+ I( Q3 d' @11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
  S& _* a. a4 }. E' e% k/ ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ M3 g* N* ?% m/ l$ H0 ?) _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 |; W9 I1 j! C# ~/ D: l9 x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. \% \/ t; Y3 ~6 w8 V% E& h15.公司有保险是否还要买个人保险 : B% j; F% \* g# v( w. W) @& q  `9 d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , p  B& Q* d# p6 t) ~7 [- K/ b
5 W0 ^5 D& J- b7 D8 q2 v  n
+ E5 @) F) x- i6 n
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ; Q4 d( s/ u( N  J1 Y

" r' y9 z6 E/ i$ e讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
0 ]. J; f- N, w3 ]5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
! |: @8 U0 v5 c, |0 q
' j" ?% h1 S7 P4 u
# A! o, E1 J* A$ N% ~2 F2 n座位有限,欲报从速
# ^  q0 R+ \- F4 x% D  V8 `6 [  s, n
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 6 M- @& F3 Y3 U! r6 W3 R
(403)804-6688 ' D& ^9 g/ x( E5 j$ f! Y  O
3 d: q+ ]+ t' M% c) T3 l2 B2 e% s
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- H8 ^) B. F/ R% s& G3 o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . z8 N- B; _% k# |' w
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 t/ e0 `7 H8 h& Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 @: j5 |9 E6 M2 D
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 ]8 |' ~) C8 J, ]1 W% }3 z: [! S
* ]  J: y! _' Z+ y. Nhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
. v0 u5 M) D3 I/ a2 G$ L2 I
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
; @! d  I/ p, s. H报名参加,但是时间是不是错了。

  R! C5 F  r. B! aThanks for your help!
; \& R" p6 D2 Y# l7 e' F2 G& FThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:2 b+ X1 J/ L1 u  m

3 H5 U, Q2 j/ b0 uBubble room at Best Western Cedar Park Inn
! s: I$ p# R3 u+ i8 a3 \: c5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4( J" {2 I, A2 H2 [7 H

. V9 I& a* ^( `1 f/ [Thanks a lot!
" e& h  c5 Z% E% `" A4 R* f
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