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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

# C- H8 A, U7 g" C+ S% _' X' i4 z& O
5 L4 k7 b  n$ T& i( G 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ' K# L" p! Z) N* g% h& |# m7 U
* K! s; H7 E, m' J) p" h

' a) e- m6 h5 I$ @6 o在工作中经常会遇到这样的问题: 8 F& i( a: j- s5 Z- _8 i& Y* S
0 H. e' i$ l( ^7 v6 f
1 F7 u$ X3 y4 N' h
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# e5 l1 R7 X. ?) g! c- \/ Z! B: ~2 ^# e0 {* |) K9 s
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
! P9 M5 Q& m, g0 a3 h' @$ T: ^. _  X' [3 L& [) k  y* `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 f; F) K0 _; o2 ~- h; b
  Q0 {2 o5 O* i8 i公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 O7 r1 X4 {$ N0 v& V8 ?9 I: u家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! s8 J  T7 ^+ b6 |( m9 W已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
$ s. o  F$ i( j! W3 j3 A6 g有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
4 Y! E5 i! D2 {* }
  s$ r3 L& G, G在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ ^) ^8 x$ d3 S$ n$ N) M. g
0 g  c' k' h, e- S如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - P3 j0 w9 b6 w) ]) E1 `5 t0 Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. n+ q# x) a# _; {* ~% O! Y, J
9 \+ R4 r# R# E. z, c  C1. 遗嘱的三种形式
- d; }! r" b/ S2. 如何制定免费遗嘱 % t; x4 x( r/ T% c" K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 K+ V6 F! s0 K, {5 n
4. 无遗嘱的潜在问题
: F' r4 _( K9 Z+ S8 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - I& u" T% F* b$ N7 D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ a+ v8 {9 E1 O7. 海外收入,资产,企业的税务策划
, A9 y" V* |% @2 S& b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / Y; e- z" H* E( }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" _. `. K. _1 U& T1 N7 W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # H/ g4 e/ Y- W; j2 G
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
/ e  P# n6 ?5 J/ m( T8 ^2 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 ~( o9 S1 x! X7 z; O/ _  G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理   Z8 E' i/ b) x6 G* I. G' Q* k3 x- q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + h- n9 ], W4 o& P/ `# Q
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 g% ]" A, ~: U& ~2 i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 d* J2 f' b# e: V/ Z9 P; V; o' L
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ k. p+ V# ~0 t% M
) R5 u3 [) h( o, N2 M5 }) `* ]. `4 P# C
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. O" k  T0 C' a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
; b. Q' u1 |1 Q# Y& Q& @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)7 W+ b2 L! ]9 |& Z8 E9 d; B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / Z4 [, {; @* b! t' Z1 Z5 P
- x  [" a! h( ?4 s$ Y
& f  i) b4 i: u2 X) L2 d
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 a7 U( z8 q4 w' B% ?* j 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
* ~2 g, i' p/ i讲座地点: Vista Ballroom  
( P4 ]% e, p1 W$ ERadisson Hotel & Suites Fort McMurray& Z" h' d& x+ T6 U. z/ D( E+ E  h6 P
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎$ O9 Z: l; A' d: N% h
Hotel Phone: (780) 743-2400
3 k, q3 {  E% }2 V & e3 M+ u3 q" c
座位有限(20),欲报从速! c& b, n, r+ x
! C$ Q2 K7 p* s2 D9 T1 Y3 y
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! _. B5 ?$ l6 Z. _" A
(403)804-6688
6 s, _# w% K5 Y 4 C( [2 t! ?8 r8 L" S' w3 p7 y, z

% O. T$ }) {1 k+ ^$ z# B& v
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