星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

' J0 S2 J) L5 r时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 n; E/ e& N3 T; N8 f9 D) [( ?8 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 g5 J5 |- t/ u$ _, M: L& o现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) ~' D8 C) ]; s7 s. Y! ?3 ]公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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# @  w7 j) h2 x! A' ]本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
6 l, s0 F5 d6 v: b0 [2 x1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
( j: M3 s" R" [9 B# a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* g# g& J; g* ]- v, R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 b8 U9 e7 {$ {/ R" W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 ]6 B7 a5 G1 t2 @- n  @% m. g7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( E1 ?; m' |' a1 W2 v% R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% C* Q1 Z, V4 l* [2 I! z! X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. P/ m  H9 ^: N, p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 q  o, R3 _# v8 G# V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; d! Z( e+ C& U6 ]* Y) o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

) O7 K: R8 w" k' o  d6 |. P% |0 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

: i" R& J0 L9 q2 I5 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( m, O1 [5 ~0 a5 D! C% d1 [# q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

- a9 L) y, O% r' B% X. E联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688