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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. $ I' H7 O& M! C! s; m
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两次相同内容的讲座时间:, h, T9 o1 x2 `# L
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + A. a; l2 [8 j# o# \6 b+ k
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 [! B* e) t& C
- e2 w5 E# M0 n1 z6 D0 O在工作中经常会遇到这样的问题：
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' i! g! o" K, X; e9 i/ A4 g' d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ J5 X. ?- O+ o/ n; o' ]: ~9 M
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 t" k/ l0 h6 F$ ~+ B: s
3 J7 h3 t8 [7 ?. s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ^5 T2 m# L0 G& Z
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" o3 z/ k9 y4 n! e0 |% A( q. L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) ~0 P- g) A- H5 M0 L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 K: B/ s5 N/ ]" O' G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( `* H: s' R( { z2 m1 W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) J1 z& ]5 n6 L0 }0 s @5 O
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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% |! V7 n! ?4 x" l: M1. 遗嘱的三种形式 , q. R2 O P7 p! \
2. 如何制定免费遗嘱 $ a/ J4 C6 X# a6 M1 f5 j9 `. k8 W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + ~. o" I0 j! g9 c* T
4. 无遗嘱的潜在问题 * ?! h3 K+ B# a9 I/ U$ |4 O3 e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 _4 i; h( k# z8 b9 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) m/ Z" ~) m8 `: i+ J; J- y# r$ x# _7 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 `8 T. v* i% ]; p3 R9 y1 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : O- Q# t3 u2 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. r- t( D% Y( [. W- p" M4 `1 N- ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, s8 I1 {5 J6 M7 k) C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 b! F: b/ l( Z; X1 Y- H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # I1 J; X/ n/ e
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 r2 T3 I' U @$ ^, t- y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / c# R- O/ J# s" l
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 G4 o) F9 F- `9 @1 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 z/ j1 y9 m2 d
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 M' @/ k: w" z8 ^7 k) S. u
" f) O) K) n$ g3 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . w: b6 ]8 f) t! J7 y# V' M% e& t
- O/ c; U' ?6 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 B' h1 z) t6 t( s* B' I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 e: C6 V! b' m; R# _: j/ c! {) F/ v特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: d0 i, E% T- n" n4 e6 W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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) Q2 F. O9 N4 l2 m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
: @# ]5 r* H- f. L$ W5 v* L3 d时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ! f s/ z5 V5 E: m) e G! Q/ d
: y+ C3 d4 h5 R; |: A( P讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' a7 M3 V) {' G- h
座位有限(20人) ，欲报从速 0 m! p; Q% j; a- n# a; E( Q
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联系人：周学志，报名： - N# G8 t- k; ~
Email: xuezhi001@hotmail.com ( W9 @0 ]+ e. F/ X1 t
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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