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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 M9 ?4 o6 M. w# O( ^9 p/ C+ W) u7 w 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) j. H( K) Z! ^' a- \. r, n
" @5 u. H3 o( {$ @1 Q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' P3 {& m) `. Q* s# {
6 k6 J9 m1 D) V! s在工作中经常会遇到这样的问题： / Y$ C" l& I5 B, B
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) w+ k8 p8 F! h+ |% h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 J$ V/ [5 w1 t: X, f* d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 F8 ^- o2 ]# u* S' K0 U0 c
人寿保险的保障是给其他亲人的8 ~" i8 m+ G' Z# n! i$ q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ A. J- d6 b1 {# W3 y. D" O* K! ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 d/ g. ]2 F$ V+ B( @( X
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 _0 N1 _ ]8 d/ K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' N* v2 y5 Y- T2 C8 s" O5 `
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; J) A5 H8 z: t( d* Q2 p0 k本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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! U& C! H4 {' k3 W0 ?1 ?2 K, I5 H! P1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 e4 }+ z) i( T: C- n" c
2. 如何制定免费遗嘱
0 I K/ Z+ f0 a8 c1 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % _1 U( P J5 u$ n3 q
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 E% ~- K8 x3 k' k$ g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& t1 k" M1 p6 I7 U" J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 o1 d) j: E6 K. W _0 `1 p3 l4 ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , p2 a5 r. c Z, a; \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 F6 Z u5 L; R7 @* C$ A! h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- h; H4 ?9 ]: c+ H# Q* f4 q. b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 C5 U" b4 b6 U/ n1 s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + [9 x5 Y6 S" @/ J D$ V( m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 x* S0 h3 p+ k4 R" H8 @7 a3 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 a' a4 F: }; X- Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 C+ C7 W5 H8 z1 A: N3 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 % Y+ q" @ s6 l; m4 C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; A$ f+ z5 Y/ n Y# K9 N
" ^+ p- k& g% M- P4 y0 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 g1 m' o# Z2 G& {: Y
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 G7 E. N u( [* T
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), C p4 E5 I* Z) s: |* U& t
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ P2 ^% Q9 @* Z3 X" x
联系人：周学志，报名： 9 n8 o6 a/ n5 d0 w- L( S
Email: xuezhi001@hotmail.com . p! S9 D6 c ~. t
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ H k. J) ]/ [9 f4 U% X
Phone (403)804-6688
+ y4 X+ ^- a% k: H H
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
0 i7 X3 P, \. p! ], k* ^' }' e) [2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
+ z6 k" u) ?3 @- J8 z7 Z% H7 {
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" T4 ]8 X/ k! U, Y# [时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ V# x- B6 I, u) X$ \- D7 x讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- ]1 @4 s1 m# o2 H% X
3 s j) G( d: p* m4 o$ @讲座内容如下：
" C( a9 o* n$ V' p, h) v/ ^) G) R% e" G: D# \7 H
A. 2014 个人税务申报
& n1 G3 b% n5 ^. X5 [2 r- \7 t. | f3 Z1 B: ?* Y; E5 \& Q
1. 2014税务申报新规则 : B/ g: o5 p( V
; L3 L' Y( r1 i4 M2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
* S! Z5 k. P5 @0 c/ J, p7 s
{6 Y9 | ~# i U! M3. RRSP 申报 7 H) b, m2 ^; G
8 j, V0 u( e" T. P R4. 托儿费用抵扣
5 S4 U8 Z; O V" T; w% p6 A5 x6 i+ N* o9 v" d2 p6 \" e) s
5. 搬家费用的抵税 3 ?' e F/ H1 s$ {& e
% c s) S5 `5 p7 b
6. 医疗费用的抵扣
! `- l& t: Q7 N X. H
) M! Y! I5 n3 g1 d0 q+ G& s7 G# R, D7. 学费的抵扣 6 Y' D8 Q/ k% T" W6 T
! `3 e8 j0 I" W/ o: Q ~
8. 其它费用的申报
8 [; }; Q/ j5 z: t9 a8 y2 j
* s5 q7 o$ L$ C0 KB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; n5 o$ j) ^8 n( ]7 W/ W7 Q$ j. L+ B9 b8 J1 s, B
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ) p1 L" y# g# ]' ]% | @0 J1 J2 C; s
9 G, `4 N6 a9 L& N0 d0 M/ ]10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 * g! U$ \* ?0 r
- a9 O* j8 B0 ] g
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 0 m- {% @" ?& ?* p9 v# J
( \" C0 P( M6 O# U& G( {* y
12. 生意用车的费用申报 # c; I' s0 J) {4 E
% W- t: {# d9 a' RC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 $ b i. w( P0 W: |# [& b
$ P- E; w& s' Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) g8 H3 ]* x* [6 ^) ]7 }; {. v$ R6 A8 s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : y% V P- O8 L! T6 ^. \
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)' c- \- Y7 G/ P( K$ Y9 x% {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 U* h: I0 d6 p" ]) a7 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . \& n0 C: h! q" d r# ~
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)5 K, X3 o( f- Z' B* F0 w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 _, z, s! \* A' Q; ]2 w, n; Z' D7 |. x( V
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& H3 M( q Y4 _& {/ U5 |- q7 c" N7 \6 p
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- {$ q+ ^4 H; `9 X9 f; p讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ |3 ^& h) }$ p230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ R/ O/ H6 e: Z4 x联系人：周学志，报名：
7 b4 s9 ]# q4 W) g, a7 z' XEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 k$ h$ H, o1 m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; h" y. S0 G- R A) lPhone (403)804-6688
) |. k& w1 u h- P
+ v5 ]) d" |0 q4 a4 ^
5 }8 l- ]( J$ ?6 `* g g( z+ ^/ S+ @" z; s: H; _5 K
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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