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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
; y9 @& E; p* ]9 t5 B讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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& t+ ]/ G& F3 u" O, R0 C4 |8 b在工作中经常会遇到这样的问题：
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( U& y Z' K, @) f( _如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" C7 q/ c8 l% K+ |6 `; I' p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, l2 U K4 @) C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # Y9 C, c! p$ W3 i* h
人寿保险的保障是给其他亲人的2 C& N% R2 ?; a/ f$ x
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 X5 Q8 _& U6 Z/ l: z% J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , c! ?! k$ S$ h+ n0 l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * q0 `4 J/ T4 A, A6 _
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ( F/ X; g* h, l
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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; H( o7 q: A& ^ ]( n8 n本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 g% X* u1 Z) F2 Y! g
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 R) r8 E' d% Z5 s, e8 @8 B2. 如何制定免费遗嘱 ) {; v6 n$ q0 x& d+ p) F0 m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - \/ }4 V. S) r: c9 \
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. c S# N3 `6 ]( ~% K- ~. ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' q& O' ?8 H4 K; d6 f9 P% q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, p9 d5 o# @4 h2 w% G I3 E7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 G' W2 W$ P2 O+ c" Q5 [) J8 r8. 四种人寿保险相应的优点和不足) e2 q3 o9 t7 Q! N6 H7 R0 l d* I
9. 多家大型寿险公司的产品比较
; u+ t+ K" h @+ A8 V( D# d+ C$ |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# K+ l, E3 A9 U+ ^2 f. t% `2 R. R @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& _+ w. E# z/ t4 C! U( u# Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 [6 _. c6 a q$ D2 F: S6 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 3 M1 k( Q5 [4 V1 \7 A
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配* V R% G: m- @; e
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收; p( F! n# o& w# |5 u* `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ w. G; E) Y2 P8 _ y# A17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 & P9 \$ e7 v* J+ ^, C/ i7 V1 m
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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6 V% Q; g6 J* D, \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 Q5 F. K8 q- w# k8 u* b% a : f) s) O9 E l* F+ g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 N% O9 f/ [' p" G" g# h( T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ g; O- H0 f6 u! x# T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & A/ V% [" F1 X, \; g
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) L* x; j' v* y! f7 V6 x/ x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 9 R u' W/ y5 p9 ~" d- ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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5 E, s' J; c8 f+ z \. {) N0 F; y9 X% ^2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 N7 J( r8 {- h( R( _9 E
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座位有限(20人) ，欲报从速
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8 p+ a' V5 k! Z" V$ X+ l联系人：周学志，报名：
& X# e+ _* u9 ]; a/ ZEmail: xuezhi001@hotmail.com . G3 b4 ^1 P% E5 z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 6 u5 D! n0 q* _( q/ I. Z: e
Phone (403)804-6688( v, Q+ R8 u4 w( q
讲座地点：Ramada Edmonton South, ! C5 u; c- y& c6 W' |
Hotel Phone:(780) 434-3431/ _3 h [) B3 I% m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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