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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 b; H( [. G) H; L) j3 L
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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8 C- P* O. e8 F# i K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + Z; S5 h( z5 G: @' U
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / h$ X# f( x1 @0 b8 Q/ Z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 t4 c' h6 i+ {: H5 m* {' |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 ?9 h& _' A) D, [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ @" l, [/ n/ |7 y& |8 I9 m
7 y, J- `4 m' ?- S! `; K- T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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2 Q( M2 t8 x0 y; L% `8 l本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
1 b+ F j+ O" r8 R3 J- f6 `2. 如何制定免费遗嘱
4 Q8 z {4 Z( G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " c3 s+ V: N9 o
4. 无遗嘱的潜在问题 ( F2 P* G9 N: k* q/ M6 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 r9 V; r8 M2 z8 O3 w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " A! p& x8 y6 A0 j6 k1 y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 |4 `# M' @$ P" P* \& C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 l! _3 u. v' q8 B# Z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . B0 r0 x; h }; I* p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 b+ m/ L [2 Q4 \! h B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 G7 q: Y% I. \. C. L- _* \/ v/ P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 H/ q& f+ Z) U. t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 E+ A0 Z& T* s# h, p& H U1 g2 t1 R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 L3 G5 W2 R ^) o+ k4 B: a
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 Y1 m& w! F) I9 A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承% H. T+ l; u* p E2 }8 _
( s: C y( E# H8 X; L/ C" v/ r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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; A; ?2 X0 K, |. W; Z7 B4 [9 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , h# R4 j; K0 z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; t5 W* J' @% a# {( H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) N- w8 [1 e# |" {5 Y% t- A
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( p! U, ?) T3 I& H9 \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 W9 x: s, {1 w- w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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1 L( ?0 u A' c' q! ^; [. M2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, K! g2 e" |2 O+ ~# k; f9 H4 ^/ `) i座位有限(20人) ，欲报从速 1 v5 `% u! `# n7 z
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联系人：周学志，报名：
$ s7 {8 E' J" g o' y% H! PEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 v( j# n0 O) j% p+ x( K! ^
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 m, X# J' N- z" F2 Y1 G7 W
0 W7 C- ~. R- M5 P5 z7 A2 ^, a) @Phone (403)804-6688
: t, b0 f K6 e+ m9 ?时间： 2015年09月12日（Saturday）10:00AM-12:30PM 7 G1 L7 v% E. X9 I
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
" @ |* B* \+ K: W9 Q0 P7 W7 Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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发表于 2015-9-5 13:08
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